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Completa Fortuna oferta de notas sénior convertibles

10 de junio de 2024.- Fortuna Silver Mines Inc. ha cerrado su oferta previamente anunciada de 3.75% convertible bonos senior con vencimiento en 2029por un monto principal agregado de $172.5 millones de dólares, que incluye el ejercicio del monto total de la opción para comprar un monto principal agregado adicional de $22.5 millones de dólares de Bonos.

La tasa de conversión inicial para los Bonos es de 151.7220 acciones ordinarias de Fortuna por cada $1.000 dólares de monto principal de los Bonos, equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente $6.59 por Acción.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para pagar deuda bancaria, financiar requisitos de capital de trabajo, para fines corporativos generales y financiar el pago de sus obligaciones convertibles no garantizadas subordinadas senior existentes al 4.65%, para en la medida en que dichas Obligaciones no se conviertan en acciones antes de la fecha de reembolso.

Como se anunció anteriormente, la Compañía emitió un aviso de canje con respecto a las Obligaciones, que se espera que se canjeen el 10 de julio de 2024. Los tenedores de las Obligaciones pueden optar por convertir sus Obligaciones antes de la fecha de canje o recibir un pago en efectivo. del fiduciario de las obligaciones.

Los Bonos y las Acciones emitidos tras la conversión de los mismos no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de EUA de 1933, según enmendada, ni calificados por un prospecto en Canadá. Los Bonos y las Acciones no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin un registro conforme a la Ley de Valores o una exención aplicable de registro conforme a la Ley de Valores.

Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar los Bonos o cualquier otro valor y no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar, o una venta de los Bonos o cualquier otro valor, en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

 

 

Reportacero

 

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