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Concluye ArcelorMittal acuerdo de adquisición de acerera italiana Ilva

16 de junio de 2017.- El consorcio liderado por ArcelorMittal llega a un acuerdo sobre contrato de arrendamiento y compra de Ilva.

ArcelorMittal y Marcegaglia anuncian que AM Investco Italia Srl ha concluido la fase de negociación exclusiva y ha alcanzado un acuerdo vinculante sobre el arrendamiento y la obligación de adquirir Ilva SpA y sus filiales con el Gobierno italiano.

La documentación complementaria se completará antes del 30 de junio.

Intesa Sanpaolo se unirá formalmente al consorcio antes del cierre de la transacción.

Puntos destacados estratégicos

Oportunidad única de adquirir un importante activo siderúrgico integrado, el mayor y único sitio de acero de Europa, en el segundo mercado de acero más grande de Europa.

Plan de inversión robusto para mejorar materialmente la huella ecológica de Ilva y aprovechar todo su potencial.

Se identificaron sinergias de 310 millones de euros para 2020 (excluye el impacto de las reducciones de costes fijos y las mejoras de volumen).

Ilva esperaba un incremento en el EBITDA de ArcelorMittal en el primer año, y un aumento del flujo de caja libre en el tercer año.

Lo más destacado de la transacción y los principales detalles de los planes de AM Investco para Ilva incluyen:

Precio de compra de €1,800 millones de euros, con costes de arrendamiento anuales de €180 millones de euros a pagar en cuotas trimestrales. Los activos de Ilva serán inicialmente arrendados por AM Investco, con pagos de alquiler calificando como anticipos contra el precio de compra. Inicio del arrendamiento previsto para fines de 2017, sujeto a las autorizaciones reglamentarias. Período de arrendamiento a ser mínimo de dos años.

Inversiones de €2,400 millones de euros (€2,100 millones de euros netos de la contribución del Grupo Riva) durante un período de siete años:

CAPEX industrial de €1,300 millones de euros, apoyando un amplio plan industrial; Programa de inversión centrado en altos hornos, tiendas de acero y líneas de acabado

CAPEX ambiental de €1,100 millones de euros que garantizarán que Ilva cumpla con la Autorización Ambiental Integrada (AIA) establecida por el Gobierno italiano y mejorará sustancialmente el rendimiento medioambiental de Ilva en áreas como las emisiones a la atmósfera y el tratamiento de aguas; El CAPEX medioambiental incluye gastos de saneamiento de €288 millones de euros, que se financiarán con fondos incautados por el Gobierno italiano del Grupo Riva, antiguos propietarios de Ilva; La intención de introducir en el futuro tecnologías innovadoras de bajas emisiones de carbono, incluida la captura y reutilización del carbono; Y el compromiso de utilizar DRI cuando existan las condiciones de sostenibilidad económica coherentes con el plan industrial.

Los envíos de acero acabado aumentaron sistemáticamente a 9,5 millones de toneladas, para 2023. La producción de acero crudo se limitó a 6 millones de toneladas por año hasta que se cumplieran las disposiciones de la AIA; Una vez logrado, el compromiso de reiniciar el alto horno # 5 y aumentar la producción de acero crudo a 8 millones de toneladas por año; La producción de acero crudo se complementará con losas importadas y bobinas laminadas en caliente, con el fin de maximizar la utilización de las instalaciones de acabado de Ilva, con el compromiso de mantener al menos 10,000 empleados para toda la duración del plan industrial de acuerdo con los resultados de las negociaciones con los sindicatos .

Una inversión inicial de €10 millones de euros en un nuevo centro de investigación y desarrollo (I + D) en Taranto, que inicialmente se centrará en garantizar un despliegue exitoso de los planes industriales, medioambientales y comerciales, al tiempo que garantiza una transferencia fluida de la propiedad intelectual y los conocimientos de I + D de ArcelorMittal. Para mejorar operativamente la eficiencia, calidad y productividad en todas las plantas de Ilva.

Los activos se transferirán a AM Investco libre de pasivos a largo plazo y de deuda financiera e incluyen 1 millardos de euros de capital de trabajo neto.

Justificación estratégica

Ilva representa una oportunidad única para agregar valor significativo a los negocios europeos de ArcelorMittal

Ilva es la mayor y única siderúrgica integrada de Italia. Su principal instalación de producción en Taranto está estratégicamente bien situada, junto a uno de los puertos de aguas profundas más grandes de Europa, lo que permite un fácil acceso a las materias primas. Ilva también tiene una capacidad significativa de acabado de acero, en Taranto, Novi Ligure y Génova

Proporciona a ArcelorMittal una presencia de producción primaria en Italia, el segundo mercado de consumo de acero más grande de Europa, y un país en el que actualmente la Compañía no tiene capacidad primaria de fabricación de acero

Italia importa entre 60 y 70% de sus necesidades de acero plano, debido en parte a una disminución de la producción de Ilva debido a numerosos problemas comerciales, de calidad y medioambientales a los que se ha enfrentado en el pasado reciente; ArcelorMittal cree que, con el tiempo, los niveles de producción y competitividad de Ilva pueden ser restaurados

ArcelorMittal puede acelerar el giro de Ilva a través de:

Aprovechando la gama de productos de alto valor agregado de ArcelorMittal, especialmente en el mercado automotriz, y mejorando las instalaciones de producción de Ilva con el fin de ampliar y mejorar su gama de productos.

Aprovechando los beneficios de economías de escala en áreas como adquisiciones.

Oportunidad de comparación con las mejores plantas de ArcelorMittal y transferencia de conocimientos y experiencia para mejorar el desempeño operacional y eficiencia.

Aprovechando la oferta de investigación y desarrollo de clase mundial de ArcelorMittal, e implementando rápidamente soluciones de proceso y productos de fabricación de acero en Ilva Capturar €310 millones de euros de sinergias identificadas.

Lakshmi N. Mittal, Presidente de ArcelorMittal, dijo: «Hoy marca un paso importante en el proceso de ventas de Ilva. Estamos dispuestos a empezar y ahora se centrará en llegar a su finalización tan pronto como sea posible.

«Tenemos una comprensión muy sólida de lo que se necesita hacer para mejorar el desempeño de la empresa y, lo que es más importante, su relación con las partes interesadas y las comunidades locales.

“Nuestra visión es que Ilva se convierta en un punto de referencia para la siderurgia integrada moderna y esto se realizará a través de la implementación de nuestros planes industriales y ambientales, respaldados por una inversión significativa. “Tenemos el capital, la tecnología, las relaciones comerciales y la profundidad de gestión para lograr una transformación positiva. La participación de las partes interesadas y el diálogo transparente también serán fundamentales para permitir a Ilva reconstruir la confianza con sus empleados y comunidades”. «Reconocemos la confianza que se deposita en nosotros como nuevo propietario de Ilva y nos esforzaremos mucho para proporcionar a Ilva el liderazgo responsable y capaz que merece y que será vital para su éxito y sostenibilidad en el futuro».

Aditya Mittal, director de ArcelorMittal Europe dijo: «Ilva es una importante adquisición estratégica para ArcelorMittal. Nos proporciona una importante presencia productiva en un país en el que no tenemos capacidad primaria de fabricación de acero, y es complementaria a nuestra actual empresa europea. Creo que representa una oportunidad única para nosotros, y estoy encantado de que hayamos tenido éxito con nuestra oferta.

“Tenemos mucho trabajo por hacer una vez que la transacción se cierra formalmente y tomamos el control operativo de Ilva, pero creo que podemos mejorar su rendimiento rápidamente y esperamos una contribución positiva al EBITDA en el primer año. A largo plazo, no hay ninguna razón por la que el desempeño de Ilva no pueda adaptarse a los mejores activos dentro de nuestros negocios europeos».

Antonio Marcegaglia, Presidente de Marcegaglia, dijo:» Estamos orgullosos de tener un La oportunidad de contribuir al relanzamiento de un bien tan fundamental para el país y espero trabajar con los sindicatos y con todos los demás interesados Tengo la confianza de que nuestro consorcio tiene todos los atributos necesarios para lograr un cambio exitoso que garantice a Ilva Contribuye positivamente a la economía italiana ya cada una de las comunidades en las que opera «.

El acuerdo está sujeto a la satisfacción de ciertas condiciones previas, incluyendo los requisitos de información y consulta, y entrará en vigencia. La venta efectiva y el pago del precio de compra total están sujetos al levantamiento de las incautaciones contra determinados bienes de Ilva por el Tribunal de Taranto. La venta del activo y el pago del precio de compra se producirá en la fecha posterior de la conclusión del período de arrendamiento de dos años y el levantamiento del embargo de ciertos bienes por el Tribunal de Taranto. El cierre de transacciones también está sujeto a la aprobación del control de fusiones de la UE.

Staff ReportAcero

 

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