Dichos activos consisten en una planta de cemento ubicada en Odessa, Texas; dos terminales de distribución de cemento en Amarillo y El Paso, Texas, y los negocios de concreto, agregados, asfalto y materiales de construcción ubicados en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México. La adquisición comprende todas las instalaciones, equipo e inventarios.
“Esta adquisición representa un significativo avance en nuestra estrategia de crecimiento sustentable en cemento en EUA, en mercados contiguos a los de la huella geográfica de GCC”, dijo Enrique Escalante, Director General de GCC
Con estos activos, añadió, y los colaboradores que se unen a la Compañía, mejoraremos la ventaja competitiva de nuestro sistema logístico, incrementaremos nuestro portafolio de productos y optimizaremos nuestras operaciones compartiendo las mejores prácticas.
La transacción se financió con recursos propios y con un nuevo crédito no garantizado por $253.5 millones de dólares.
Simultáneamente, GCC refinanció su crédito bancario sindicado con un crédito garantizado por $184.9 millones de dólares.
La nueva estructura de deuda bancaria totaliza $438.4 millones de dólares, de la cual aproximadamente $300 millones de dólares tienen un vencimiento final de 7 años y el resto lo tiene a 5 años. Ambos créditos fueron contratados con Banco Inbursa
La nueva estructura financiera brinda a GCC una mayor flexibilidad con mejores condiciones contractuales y un mejor perfil de vencimientos y, en conjunto con la adquisición, contribuyen al continuo esfuerzo de GCC por mejorar en forma significativa sus resultados operativos y financieros.
Staff Reportacero
