4 de febrero de 2020.- Grupo Aeroméxico, informó que concluyó exitosamente la emisión de instrumentos de deuda en la forma de notas no garantizadas por parte de su subsidiaria Aerovías de México por un monto de $400 millones de dólares, ofrecidas en los Estados Unidos de América, EUA, bajo la Regla 144 A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos de América y fuera de dicho país bajo la Regulación S de la Ley de Valores.
Las Notas estarán garantizadas por Grupo Aeroméxico y tendrán un cupón de 7% anual y vencimiento en febrero de 2025.
Después de diversas reuniones con inversionistas en ciudades de los EUA y Europa, la emisión recibió una sobredemanda de casi tres veces el monto ofrecido.
Esta es la primera vez en décadas que una aerolínea mexicana accede al mercado de bonos internacionales no garantizados, lo que refleja la confianza de los inversionistas en Aeroméxico.
De acuerdo con el comunicado, no se dieron a conocer más detalles; por lo que asumimos que parte de los recursos obtenidos podrían ser utilizados principalmente para el financiamiento de sus planes de inversión en flota y otra parte para el refinanciamiento de pasivos.
Reportacero
