Concluye Steel Dynamics colocación de Dls. $400 millones en Notas con vencimiento en 2026
La oferta es en una cuenta privada a compradores institucionales calificados, de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores, y a personas fuera de los Estados Unidos (EUA), de conformidad con la Regla S de la Ley de Valores de 1933.
El producto neto de las Notas 2026 se utilizará junto con efectivo a la mano para comprar todo el monto principal de $400 millones de sus Obligaciones Negociables Senior a 6.125% con vencimiento en 2019 (Notas 2019) que son válidamente licitadas en relación con el efectivo anunciado anteriormente (La «Oferta Pública de Adquisición»).
También se utilizará el monto recaudado para canjear, recomprar o satisfacer y desembolsar los Bonos 2019 no adquiridos en la Oferta Pública (en cada caso, incluyendo el pago de los intereses devengados) de acuerdo con la escritura de pagos que rige las Obligaciones y gastos relacionados.
La emisión de los Bonos 2026 y la retirada de los Bonos 2019, una vez consumada por completo, permitirá a Steel Dynamics ampliar significativamente su perfil de vencimientos de deuda y reducir sus gastos financieros.
Las Notas 2026 no han sido registradas bajo la Ley de Títulos Valores, o cualquier ley estatal de valores, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos, sin un registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de las leyes del estado aplicables.
Staff Reportacero
