Concluye Steel Dynamics colocación de Dls. $600 millones en bonos al 5.375% con vencimiento en 2034
3 de julio de 2024.- Steel Dynamics anunció la finalización de su oferta de bonos.
Steel Dynamics, Inc. anunció hoy que ha consumado la venta de un monto principal total de $600 millones de dólares en Bonos con un interés del 5.375% y vencimiento en 2034.
Los ingresos netos de los Bonos se utilizarán para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de los Bonos Senior de la compañía con un interés del 2.800 % y vencimiento en diciembre de 2024 por $400 millones de dólares.
“Estamos satisfechos con la ejecución y el respaldo a nuestra oferta de bonos con grado de inversión”, afirmó Theresa E. Wagler, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.
“Esta transacción es una parte importante de nuestra estrategia a largo plazo para proporcionar una base de capital sólida en apoyo de nuestros equipos, clientes, accionistas y nuestro crecimiento continuo.
“Seguimos comprometidos con el mantenimiento de nuestras calificaciones crediticias de grado de inversión, que creemos que brindan capital a menor costo y a más largo plazo, lo que permite fortaleza a largo plazo, opcionalidad y oportunidades de creación de valor”.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar los Bonos o cualquier otro valor, y no constituirá una oferta, solicitud o venta de ningún valor en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC y PNC Capital Markets LLC actúan como administradores conjuntos de la oferta de los Bonos.
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