Concluye USIMINAS liquidación de notas ofertadas por el importe total de Dls. $ 750 millones

18 de julio de 2019.- Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, USIMINAS, informa a sus accionistas y al mercado en general los hechos divulgados el 1 de julio de 2019 y el 11 de julio de 2019, que se concluyó, a partir de la fecha de la presente, la liquidación de las notas ofertadas, por el importe total de $ 750 millones de dólares de los Estados Unidos con cupón, interés a una tasa de 5.875% p.a., a un precio de emisión de 98.594% del principal cantidad, con un rendimiento de 6.125% p.a. y fecha de vencimiento del 18 de julio de 2026.

Los Bonos fueron emitidos a través de su subsidiaria de propiedad absoluta Usiminas International S.à.r.l. y ofrecidos en el mercado internacional solo a compradores institucionales calificados, de conformidad con la Regla 144A y con una persona que no sea de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos, en cumplimiento con el Reglamento S.

Este anuncio no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna compra o venta de valores en ninguna jurisdicción en cualquier oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación de dichos valores en virtud de las leyes de valores de cualquier jurisdicción.

Las notas no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de EUA de 1933, como enmendada (la «Ley de Valores»), o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción.

En consecuencia, los Bonos solo pueden venderse a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores, a personas que no son de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos en conformidad con la Regulación S bajo la Ley de Valores o de conformidad con otra

Exención de inscripción. La emisión no fue y no se registrará con los valores brasileños.

Comisión. La emisión no se realizó en Brasil.

ReportAcero