16 de marzo de 2021.- A pesar de los aullidos de protesta de los consumidores, la administración Biden ha duplicado las barreras comerciales de la administración Trump con su último movimiento sobre los aranceles al aluminio.
La administración impuso recientemente aranceles antidumping de aluminio laminado plano semiacabado en 18 países que abastecen el mercado estadounidense.
El enfoque de las administraciones anteriores en China, primero en extrusiones en 2011 y luego en láminas y láminas en 2018, logró reducir las importaciones de 620.000 toneladas métricas en 2017 a 170.000 toneladas el año pasado.
Sin embargo, el arancel del 10% de la Sección 232, más amplio, está tan plagado de exclusiones y exenciones especiales que las importaciones del resto del mundo han seguido constituyendo una proporción significativa del panorama de la oferta del mercado.
Las importaciones de láminas, chapas y tiras totalizaron 1,3 millones de toneladas métricas en 2019. Eso representó alrededor del 62% de las importaciones totales de productos de aluminio ese año, según Reuters. Aunque los volúmenes se redujeron drásticamente a 836.000 toneladas el año pasado, esto se debió a la interrupción más amplia del COVID-19 en el sector manufacturero de EE. UU.
Las importaciones totales de semis el año pasado cayeron un 20%. Los envíos nacionales cayeron solo un 13% hasta noviembre, lo que sugiere que la imposición de aranceles preliminares en octubre ya estaba afectando las decisiones de los compradores.
Según Reuters, los nuevos aranceles afectaron a siete de los 10 principales proveedores de productos del mercado estadounidense del año pasado, incluidos Corea del Sur, Alemania y Turquía.
Sin embargo, los aranceles salvaron a Canadá, cuyas importaciones aumentaron en un 17%. También salvaron a Arabia Saudita, donde Alcoa mantiene una estrecha relación con la fundición y laminación de Ma’aden, a pesar de haber desinvertido su participación del 25,1% en 2019.
Que Alcoa y su socio saudí deban esencialmente obtener una exención no es ninguna sorpresa.
Sin duda, tienen un grupo de presión muy eficaz en Washington.
La exención de Canadá tampoco es sorprendente. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) excluye a Canadá de los aranceles y reconoce con razón al país como un proveedor estratégico clave.
Por otro lado, más sorprendente es la rusa Rusal. Históricamente, Rusal fue un proveedor principal. En los últimos años, la empresa ha ascendido con éxito en la cadena de valor. A medida que las importaciones de metales primarios han disminuido, los productos con valor agregado han aumentado.
Respuestas arancelarias en todo el mundo
Como consecuencia de la acción de Estados Unidos contra China en los últimos años, otras regiones han tomado medidas para contrarrestar el inevitable flujo de metales que ha ido en busca de un nuevo hogar.
Siguiendo la estela de Estados Unidos, Europa ha sido solo un poco menos asertiva en la introducción de controles propios. Las primeras extrusiones y ahora los productos laminados planos han sido objeto de aranceles de hasta el 48% sobre el producto chino.
Como resultado, los precios en Europa se han disparado. Los plazos de entrega de los laminadores han seguido, y muchos laminadores planos ahora se entregan en julio, o incluso en agosto.
Evaluación de los datos de exportación chinos
La caída del 10% del año pasado en las exportaciones chinas no debería ser una señal de nada. Fue un año sin precedentes, tanto en términos de demanda global como de recuperación dentro de China.
Aun así, el país exportó 4,6 millones de toneladas. Eso equivale al 50% de la demanda total de Europa, según datos de European Aluminium.
Peor aún para los productores del resto del mundo, los volúmenes se están acelerando nuevamente. China exportó 842.000 toneladas en los dos primeros meses de 2021, según Reuters. Ese total marcó un salto del 26% año tras año.
Esta tendencia no augura nada bueno para un mercado tranquilo y mesurado este año. A medida que la oferta excesiva de China choca con las crecientes medidas comerciales para proteger los mercados de América del Norte y Europa, los precios y la oferta se volverán cada vez más desconectados y fragmentados.
Reportacero
