Pese a los esfuerzos por detener la crisis global por el exceso de capacidad de producción de acero subvencionado por el gobierno chino, las exportaciones del llamado acero barato aumentaron 71.0% de los 69 millones de toneladas (Mt) en 2022 a 118 Mt en 2024, eso representa una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 30.8%. Esto es un riesgo para la planta productiva de América Latina.
En una exposición en Monterrey del Jefe de la unidad de Acero de la OCDE, Anthony de Carvalho, dijo que las exportaciones mundiales de acero sin considerar a China crecieron sólo 2.6% en 2024. Según el análisis de Reportacero, ese incremento es menor a una décima parte de la TCPA de 30.8% de China.
Además detalló que las exportaciones de acero de los países miembro de la OCDE disminuyeron 6.5% en 2024 en comparación anual.
De acuerdo a esa información, según un breve cálculo de Reportacero, los 118 Mt de exportaciones de China en 2024, equivalen a más de ocho años de producción de acero en México.
Para Carvalho, la capacidad de producción crece más rápido que la demanda, lo que genera un mayor exceso de capacidad. Por el lado de China, el acero de bajo precio por las subvenciones inunda los mercados internacionales y desplaza la producción de las empresas siderúrgicas orientadas al mercado, especialmente las de América Latina.
Eso, dijo el especialista, provoca cierre de plantas siderúrgicas y la pérdida de empleos en los países miembros de la OCDE y en algunos de América Latina. Además, tiene implicaciones negativas para la descarbonización.
Ejemplo de lo anterior, en septiembre del año pasado, Reportacero publicó: “Apaga Huachipato su último alto horno en operación”. Fue el cierre de la siderúrgica chilena que cerró sus operaciones después de 74 años de operación ante el embate de las importaciones de acero barato de china y la incapacidad de la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas para contrarrestarlas.
Al respecto, Carvalho, dijo que el exceso de capacidad de producción de acero de China y el comercio desleal están provocando el rápido declive de la industria siderúrgica de América Latina.
Mientras que las exportaciones de acero de China aumentaron 71.0% entre 2022 y 2024, la producción de acero en América Latina disminuyó 17.1% en el periodo de 2021 a 2024. México fue el país que más perdió con 4.67 Mt, lo que representó una contracción de 25.3 por ciento.
La producción en Brasil disminuyó en 2.33 Mt o una reducción de 6.5% y el tercer mayor perdedor de producción fue Argentina con 1.0 Mt, equivalente a una reducción de 20.8 por ciento.
El incremento de la sobrecapacidad de producción la ejemplificó Carvalho al señalar que para 2027 el pronóstico de la demanda mundial de acero aumentará en 46 Mt y el exceso de capacidad mundial de acero aumentará en 721 Mt.
Según la OCDE, tan sólo para el periodo 2025-2027, la nueva capacidad de producción de acero será de 165 Mt, de ese volumen China aportará 47.3 Mt o 28.7% de ese total, India aportará 30.4 Mt o el 18.4%, Medio Oriente otros 21.7 Mt o el 13.2% del total y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) estará presente con 14.8 Mt o 9.0% del total.
En tanto, Carvalho dijo que América Latina aportará cero capacidad adicional de producción de acero. Un punto a destacar es que el especialista de la OCDE no contabilizó los 2.6 Mt de Ternium en México que estarán en operación el próximo año.
El exceso de capacidad de producción de acero, dijo la OCDE, “aún no se ha resuelto”. El sistema de apoyo a través de subvenciones al sector siderúrgico es amplio y complejo. Entre las directas es a través de regulaciones ambientales, subvenciones en efectivo a través de diferentes agencias de gobierno, reembolsos o exenciones de impuestos sobre la renta, créditos por debajo del precio del mercado de los bancos estatales.
Además, hay subvenciones indirectas, entre ellas, suministro de energía, materias primas a precios inferiores a los del mercado, apoyo a sectores upstream que benefician indirectamente al acero, aplicación laxa de las normas ambientales, lo que reduce los costos financieros de cumplimiento, fusiones y adquisiciones (M&A) encabezadas por el gobierno.
El ejemplo de las subvenciones (directas e indirectas) a empresas siderúrgicas de “economías asociadas” recibieron 42% más en subvenciones en efectivo y 11 veces más en préstamos por debajo del valor del mercado respecto las recibidas por empresas en los países de la OCDE.
Para la OCDE, las «economías asociadas» son países no miembros, que reciben subsidios, algunas veces por encima en proporciones superiores a las que reciben los países miembros de la OCDE.
Carvalho dijo que los principales impulsores del crecimiento de la capacidad siderúrgica en Malasia, Vietnam e Indonesia son los subsidios en forma de exenciones fiscales, financiamiento de bajo costo y precios energéticos más bajos.
En la región de la ASEAN, el 96.3% de la capacidad es respaldada por China. Por ejemplo, dijo que la balanza comercial de acero de Indonesia pasó de un déficit a un superávit de 14,300 millones de dólares en cuatro años.
Por todo esto, tan sólo en 2024, iniciaron 81 nuevas investigaciones antidumping (AD), de ellas 30 son a las importaciones procedentes de China. Además, hay nuevas investigaciones sobre productos planos de acero procedentes de India y Sudáfrica. En América Latina sólo hay “una pequeña proporción” del total de medidas antidumping y antisubvenciones del año pasado.
Además dijo que por eso Estados Unidos restableció el arancel de 25% a las importaciones de acero al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. La Unión Europea endureció las medidas de salvaguardia del acero para proteger a su industria siderúrgica del aumento de las importaciones, en cumplimiento del Plan de Acción de la UE para el Acero y los Metales.
En tanto, India aplicó un impuesto temporal del 12% sobre ciertas importaciones de acero para proteger a su industria nacional de la afluencia de acero extranjero barato, en particular de China.
