19 de julio 2017.- La empresa informó sobre la firma de un nuevo contrato de financiamiento por un total de $4,050 millones de dólares con veinte instituciones. Dicho importe equivale al 32% de la deuda total reportada al cierre del primer trimestre de 2017.
El nuevo Contrato de Crédito se utilizará para refinanciar el contrato de financiamiento por Dls $3,678 millones de fecha 29 de septiembre de 2014 y el monto restante se utilizará para propósitos generales corporativos, los cuales podrían incluir pago de deuda.
Los términos y condiciones principales del Contrato de Crédito de 2017 incluyen: a) un plazo promedio ponderado de 4.3 años con vencimiento final en julio de 2022; b) aproximadamente Dls $2,915 millones corresponden a un crédito simple ($1,611 millones de dólares, €741 millones de euros y 344 millones de libras esterlinas), con amortización en cinco pagos semestrales iguales, comenzando en julio de 2020; c) aproximadamente Dls $1,135 millones de dólares comprometidos bajo un crédito revolvente convencimiento final en cinco años, c) todos los tramos bajo el nuevo Contrato de Crédito de 2017 tienen sustancialmente los mismos términos, incluyendo un margen aplicable sobre la tasa de interés de referencia de entre 125 a 350 puntos base, dependiendo de la razón de apalancamiento consolidado de Cemex; cuando tal razón sea menor a 4.5 veces, los márgenes aplicables oscilan entre 50 a 125 puntos base por debajo de los que aplicarían bajo el Contrato de Crédito de 2014; y d) Mismos garantes y paquete de garantías del Contrato de Crédito de 2014 y de otras obligaciones de deuda senior garantizada de Cemex.
Con este refinanciamiento la empresa mejorará su perfil de vencimiento de deuda y reducirá el costo de la deuda, lo que sin duda le permitirá seguir avanzando en su objetivo de alcanzar el grado de inversión. Noticia positiva que podría favorecer el desempeño del precio de la acción en el corto plazo.
Redacción
