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Recomprará CEMEX Notas Senior

5 de agosto de 2013.- CEMEX anunció hoy su intención de emitir nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares, sujeta a condiciones de mercado y otras condiciones.

CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para comprar una porción de las notas senior garantizadas con cupón de 9.50% y vencimiento en 2016 (las “Notas de 2016”) emitidas por CEMEX Finance LLC y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.

CEMEX actualmente espera comprar una porción de las Notas de 2016 a un precio aproximado de 1,075 dólares por cada 1,000 dólares de las Notas de 2016 más cualquier interés devengado.

Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012, y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.

Este comunicado no constituye una oferta para adquirir o una solicitud de oferta para vender o comprar las Notas de 2016. Cualquier oferta para adquirir las Notas de 2016 se hará exclusivamente en los términos y sujeta a las condiciones expresadas en una oferta de adquisición por separado dirigida a tenedores de las Notas de 2016.

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