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Concluye Cemex plan financiero de 2012

17 de diciembre de 2012.- Cemex, anunció hoy la conclusión de su plan financiero del 2012, el cual incluyó transacciones para refinanciar y/o prepagar deuda con vencimientos hasta el año 2014, incrementando la flexibilidad financiera de la compañía y reduciendo significativamente su riesgo de refinanciamiento. Bajo el plan financiero de este año, Cemex redujo el monto de deuda con vencimientos hasta marzo 2015 a alrededor de 650 millones de dólares, considerando los tipos de cambio prevalecientes, de los cuales aproximadamente 600 millones de dólares vencen durante el primer trimestre de 2014.

Adicionalmente, la vida promedio de la deuda se incrementó a 5.6 años, de 3.8 años al inicio de este año, sin cambio significativo en el gasto financiero anual.

La ejecución del plan financiero del 2012 incluyó varias transacciones, entre otras:

Refinanciamiento de cerca de 6 mil 700 millones de dólares de deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento con fecha del 14 de agosto del 2009, según enmendado (el “Acuerdo de Financiamiento”), en un nuevo Contrato de Financiamiento (el “Nuevo Contrato de Financiamiento”) con vencimiento final en 2017 y en 500 millones de dólares en nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2018.

El Nuevo Contrato de Financiamiento otorga a Cemex mayor flexibilidad en sus obligaciones operativas y financieras.

Emisión de 940 millones de dólares en nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2019 en intercambio por aproximadamente 452 millones de dólares en instrumentos perpetuos y 619 millones de dólares en Eurobonos del 2014, resultando en una reducción de 131 millones de dólares en la deuda total de Cemex.

Emisión de mil 500 millones de dólares de nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2022 (las “Notas de 2022”).

Oferta inicial de acciones de una posición minoritaria de 26.65 por ciento en Cemex Latam Holdings, S.A. (“CLH”), obteniendo recursos netos por aproximadamente 960 millones de dólares.

Los recursos obtenidos de las Notas de 2022 y la oferta inicial de acciones de CLH fueron utilizados para prepagar deuda bajo el Nuevo Contrato de Financiamiento y el Acuerdo de Financiamiento.

Como resultado de estos prepagos, la sobretasa sobre la LIBOR 3 meses en el Nuevo Contrato de Financiamiento se redujo a 450 puntos base, la misma sobretasa que Cemex tenía bajo el Acuerdo de Financiamiento original mientras que, como resultado del refinanciamiento de este acuerdo, el vencimiento final de esta deuda se extendió 3 años.

Fernando González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de Cemex, dijo: “Durante el año 2012, tomamos medidas decisivas para mejorar el perfil de vencimiento de nuestra deuda y fortalecer nuestra estructura de capital. Hemos pagado todas las amortizaciones requeridas bajo el Nuevo Contrato de Financiamiento hasta febrero de 2017.

Ahora, no solamente estamos en una situación financiera más favorable, además somos mucho más ágiles y flexibles operacionalmente. Adicionalmente, hemos implementado en su totalidad nuestro proyecto de transformación y otras iniciativas de reducción de costos, las cuales se han traducido en mayor rentabilidad”.

Cemex es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo.

Cemex mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable.

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El Nuevo Contrato de Financiamiento otorga a Cemex mayor flexibilidad en sus obligaciones operativas y financieras.

Emisión de 940 millones de dólares en nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2019 en intercambio por aproximadamente 452 millones de dólares en instrumentos perpetuos y 619 millones de dólares en Eurobonos del 2014, resultando en una reducción de 131 millones de dólares en la deuda total de Cemex.

Emisión de mil 500 millones de dólares de nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2022 (las “Notas de 2022”).

Oferta inicial de acciones de una posición minoritaria de 26.65 por ciento en Cemex Latam Holdings, S.A. (“CLH”), obteniendo recursos netos por aproximadamente 960 millones de dólares.

Los recursos obtenidos de las Notas de 2022 y la oferta inicial de acciones de CLH fueron utilizados para prepagar deuda bajo el Nuevo Contrato de Financiamiento y el Acuerdo de Financiamiento.

Como resultado de estos prepagos, la sobretasa sobre la LIBOR 3 meses en el Nuevo Contrato de Financiamiento se redujo a 450 puntos base, la misma sobretasa que Cemex tenía bajo el Acuerdo de Financiamiento original mientras que, como resultado del refinanciamiento de este acuerdo, el vencimiento final de esta deuda se extendió 3 años.

 

 

 

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