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Busca Cemex reducir costo financiero y mejorar perfil de su deuda

25 de sept. 2013.- CEMEX, anunció hoy su intención de emitir notas senior garantizadas en una o más series denominadas en dólares, sujeta a condiciones de mercado y otras condiciones, con el objetivo de mejorar el perfil de su deuda y disminuir su costo financiero.

CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para comprar cualquiera de o todas las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50 por ciento y vencimiento en 2016 (las “Notas de 2016”) emitidas por CEMEX Finance LLC y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el repago al vencimiento de las Notas con cupón de 4.75 por ciento y vencimiento en 2014 emitidas por CEMEX Finance Europe B.V., y/o el repago de su otra deuda.

CEMEX actualmente espera comprar las Notas de 2016 a un precio aproximado de 1,062.5 dólares por cada 1,000 dólares de las Notas de 2016 más cualquier interés devengado.

Las Nuevas Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012, y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.

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