Fija Cemex precio de 100 millones de dólares adicionales en Notas a tasa flotante con vencimiento en 2018
27 de septiembre de 2013.- CEMEX, informó hoy que emitirá 100 millones de dólares adicionales en notas senior garantizadas a tasa flotante con vencimiento en 2018 (las “Notas a Tasa Flotante Adicionales”) las cuales constituirán parte de la misma serie de los 400 millones de dólares en notas senior garantizadas a tasa flotante con vencimiento en 2018 (las “Notas a Tasa Flotante Originales”) previamente anunciadas el 25 de septiembre de 2013.
El cierre de la oferta de las Notas a Tasa Flotante Adicionales se anticipa para el 2 de octubre de 2013, concurrentemente con el cierre de la oferta de las Notas a Tasa Flotante Originales y la oferta de 1,000 millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 7.25% y con vencimiento en 2021 previamente anunciadas el 25 de septiembre de 2013 (en conjunto con las Notas a Tasa Flotante Originales, las “Notas Originales”) y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
CEMEX pretende utilizar aproximadamente 99.6 millones de dólares de los recursos netos obtenidos de la oferta de Notas a Tasa Flotante Adicionales, junto con los aproximadamente 1,394 millones de dólares de los recursos netos obtenidos de las emisiones de Notas Originales para comprar cualquiera o todas las notas senior garantizadas en circulación con valor nominal de 825 millones de dólares con cupón de 9.50% y vencimiento en 2016 (las “Notas 2016”) emitidas por CEMEX Finance LLC y el remanente para propósitos generales corporativos, incluyendo la compra de hasta 150 millones de euros de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.625% y vencimiento en 2017 (las “Notas 2017”), emitidas por CEMEX Finance LLC, para el repago al vencimiento de las notas con cupón de 4.75% y con vencimiento en 2014, emitidas por CEMEX Finance Europe, B.V., y/o para el pago de otra deuda.
CEMEX actualmente espera comprar las Notas 2016 a un precio aproximado de 1,062.50 dólares por cada 1,000 dólares de Notas 2016 y espera comprar las Notas 2017 a un precio aproximado de 1,063.50 euros por cada 1,000 euros de Notas 2017, según sea el caso, más cualquier interés devengado.
Las Notas a Tasa Flotante Adicionales y las Notas Originales (en conjunto las “Notas”) compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012, y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.
