Anuncia Cemex aceptación para comprar $470 Millones de sus Notas con cupón de 9.50% y vencimiento en 2016
9 de octubre de 2013.- CEMEX, anunció hoy que tenedores de aproximadamente 470 millones de dólares de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50% con vencimiento en 2016 (las “Notas 2016”) emitidas por CEMEX Finance LLC ofrecieron sus Notas 2016 antes del plazo límite de las 5:00 p.m. hora de Nueva York, del 8 de octubre de 2013 (la “Fecha de Oferta Temprana”) conforme a la oferta previamente anunciada por CEMEX de comprar en efectivo cualquiera o todas las Notas 2016 en circulación.
La oferta de compra en efectivo se realiza conforme a una oferta de compra y una carta de transmisión relacionada, cada una con fecha de 25 de septiembre de 2013, relacionada con las Notas 2016.
Tenedores de Notas 2016 que ofrecieron de forma válida en la Fecha de Oferta Temprana o con anterioridad y cuyas Notas 2016 han sido aceptadas para compra tienen el derecho de recibir 1,062.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de Notas 2016 aceptado para compra, los cuales incluyen un pago por oferta temprana equivalente a 30 dólares por cada 1,000 dólares de principal de Notas 2016 aceptadas para compra (el “Pago por Oferta Temprana”). Se espera que la fecha de liquidación temprana en la que CEMEX realizará el pago de tales Notas 2016 sea el 9 de octubre de 2013.
Tenedores que ofrezcan Notas 2016 después de la Fecha de Oferta Temprana pero antes de las 11:59 p.m. hora de Nueva York del 23 de octubre de 2013 y cuyas Notas 2016 sean aceptadas para compra tendrán el derecho de recibir solamente la Cantidad Base a Pagarse por cada 1,000 dólares de principal de Notas 2016, equivalente a la Consideración Total a Pagarse menos el Pago por Oferta Temprana.
Tenedores que ofrecieron de forma válida sus Notas 2016 en la oferta y cuyas Notas 2016 han sido aceptadas para compra también recibirán el interés devengado y no pagado de sus Notas 2016 aceptadas a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación aplicable. Notas 2016 que hayan sido ofrecidas de forma válida no pueden ser retiradas excepto según lo requiera la ley aplicable.
CEMEX ha contratado a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“BofA Merrill Lynch”) y Citigroup Global Markets Inc. (“Citigroup”) como agentes de la oferta.
