Cemex anuncia expiración de sus ofertas por Notas de 9.50% y 9.625% con vencimiento en 2016 y 2017
24 de octubre de 2013.- CEMEX, anunció hoy la expiración de su oferta previamente anunciada de comprar en efectivo cualquiera o todas las Notas Senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50% con vencimiento en 2016 emitidas por CEMEX Finance LLC.
La oferta expiró el 23 de octubre de 2013 a las 11:59 p.m. hora de Nueva York.
CEMEX fue informado por el agente de recompra que a la Fecha de Expiración, un total de 470 millones 249 mil dólares de Notas 2016 fueron ofrecidas en la oferta, incluyendo los 469 millones 949 mil dólares de Notas 2016 compradas por CEMEX en la fecha de liquidación temprana del 9 de octubre de 2013.
CEMEX aceptó todas las Notas 2016 válidamente ofrecidas para compra. En virtud de lo anterior, permanecen en circulación 354 millones 751 mil dólares de monto principal de Notas 2016.
Los tenedores de Notas 2016 que ofrecieron de forma válida después de las 5:00 p.m. hora de Nueva York del 8 de octubre de 2013 y antes de la Fecha de Expiración tuvieron el derecho de recibir 1,032.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de Notas 2016 aceptadas para compra.
La fecha de liquidación final en la que CEMEX realizó el pago de tales Notas 2016 fue el 24 de octubre de 2013 (la “Fecha de Liquidación Final”). Los tenedores también recibieron el interés devengado y no pagado de tales Notas 2016 a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Final.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Citigroup Global Markets Inc. actuaron como agentes de la oferta. D.F. King (Europe) Limited actuó como agente de información y agente de recompra para la oferta.
Notas con cupón 9.625% y vencimiento en 2017
CEMEX también anunció la expiración de su oferta previamente anunciada de comprar en efectivo hasta 220 millones de Euros de Notas Senior garantizadas en circulación con cupón de 9.625% con vencimiento en 2017 emitidas por CEMEX Finance LLC.
La oferta expiró el 23 de octubre de 2013 a las 11:59 p.m. hora de Nueva York.
CEMEX fue informado por el agente de recompra que a la Fecha de Expiración, un total de 181 millones 205 mil Euros de Notas 2017 fueron ofrecidas en la oferta, incluyendo los 179 millones 405 mil Euros de Notas 2017 compradas por CEMEX en la fecha de liquidación temprana del 10 de octubre de 2013.
CEMEX tiene la intención de aceptar todas las Notas 2017 válidamente ofrecidas para compra. En virtud de lo anterior, se espera que permanezcan en circulación 168 millones 795 mil Euros de monto principal de Notas 2017.
Los tenedores de Notas 2017 que ofrecieron de forma válida después de las 5:00 p.m. hora de Nueva York del 8 de octubre de 2013 y antes de la Fecha de Expiración tienen el derecho de recibir 1,033.50 euros por cada 1,000 euros de monto principal de Notas 2017 aceptadas para compra.
Se espera que la fecha de liquidación final en la CEMEX realizará el pago de tales Notas 2017 sea el 25 de octubre de 2013 (la “Fecha de Liquidación Final”). Los tenedores también recibirán el interés devengado y no pagado de tales Notas 2017 a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Final.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Citigroup Global Markets Inc. actuaron como agentes de la oferta. D.F. King (Europe) Limited actuó como agente de información y agente de recompra para la oferta.
