Anuncia Cemex conversiones de unos $280 Millones de dólares de obligaciones convertibles con cupón de 4.875% y vencimiento en 2015

28 de febrero de 2014 – CEMEX, anunció hoy que ciertos tenedores institucionales de Obligaciones Convertibles Subordinadas de CEMEX con cupón de 4.875% con vencimiento en 2015 (las “Obligaciones”) se espera conviertan aproximadamente 280 millones de dólares del monto principal agregado de las Obligaciones, en intercambio por un número de American Depositary Shares de CEMEX (“ADSs”) que se estima sea de 27.6 millones (cada ADS equivale a 10 Certificados de Participación Ordinaria).  CEMEX no hará pago alguno de dinero a estos tenedores en relación a las conversiones.

Posterior a los cierres de estas transacciones, aproximadamente 435 millones del monto principal agregado de las Obligaciones permanecerá en circulación. Las Obligaciones no son redimibles antes de su vencimiento en marzo de 2015.

Fernando A. González, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración, y CFO, expresó: “Esta transacción contribuye al fortalecimiento de nuestra estructura de capital. Nos permite avanzar en nuestros objetivos de reducir deuda y costo de intereses, y reduce nuestras necesidades contingentes en el corto plazo”.

Los cierres de estas transacciones están sujetos al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

Los ADSs serán emitidos conforme a acuerdos privados de conversión y la emisión de los ADSs está exenta de registro conforme a la Sección 3(a)(9) de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según modificada.