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Anuncia Cemex oferta de notas Senior Garantizadas

25 de marzo de 2014.- CEMEX, anunció hoy que CEMEX Finance LLC (el “Emisor”), una subsidiaria indirecta de CEMEX España, S.A. (“CEMEX España”), tiene la intención de ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en Euros (las “Notas en Euros”), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones. Simultáneamente con la oferta de las Notas en Euros, el Emisor también pudiera ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en dólares (las “Notas en Dólares), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones.

CEMEX pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las Notas en Euros para retirar (i) los 130,000,000 euros restantes de monto principal agregado en circulación de las Notas Senior Garantizadas con cupón de 9.625% con vencimiento en 2017, emitidas por el Emisor, y (ii) los 115,346,000 euros restantes de monto principal agregado en circulación de las Notas Senior Garantizadas con cupón de 8.875% con vencimiento en 2017, emitidas por CEMEX España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo, y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.

Si las Notas en Dólares son emitidas, CEMEX pretende utilizar los recursos netos de las oferta de las Notas en Dólares para comprar una porción de (i) las Notas Senior Garantizadas con cupón de 9.250% con vencimiento en 2020, emitidas por CEMEX España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo (las “Notas CEMEX España en Dólares 2020”), y (ii) las Notas Senior Garantizadas con cupón de 9.000% con vencimiento en 2018 emitidas por CEMEX (las “Notas CEMEX en Dólares 2018”), teniendo prioridad las Notas CEMEX España en Dólares 2020, y el remanente, en caso de existir, para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.

CEMEX actualmente estima que el precio de compra de las Notas CEMEX España en Dólares 2020 sea de aproximadamente $1,102.50 dólares por cada $1,000 dólares de principal y que el precio de compra de las Notas CEMEX en Dólares 2018 sea aproximadamente $1,092.50 dólares por cada $1,000 dólares de principal, en cada caso, más intereses devengados.

Las Notas en Euros y cualquiera de las Notas en Dólares, compartirían la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012, y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX, CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.

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