8 de junio de 2016.- Cemex Finance LLC anunció su intención de ofrecer unas notas Senior garantizadas denominadas en Euros, sujeta a condiciones de mercado y otras condiciones, cuyos recursos netos serán utilizados para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.
En un comunicado la empresa informó que todo es en conformidad con el contrato de crédito de Cemex con fecha 29 de septiembre de 2014, según ha sido enmendado y reexpresado, firmado con varias instituciones financieras.
“Cemex podría utilizar dichos recursos para reducir la parte revolvente del Contrato de Crédito”.
Analistas estiman que el importe de dicha oferta estaría oscilando alrededor de los EUR 400 millones de Euros, con una tasa de interés de entre el 5.0% y el 5.25 por ciento.
Cemex sigue muy activo en su proceso de reestructura de deuda, mejorando el perfil de la misma y reduciendo el costo del servicio de la misma. Esta medida junto con la venta de activos poco productivos y la próxima oferta pública accionaria de parte de su participación en Filipinas, deberá de contribuir a una reducción en el nivel de preocupación sobre la viabilidad financiera de la empresa, añadieron.
Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX, CEMEX México, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de México, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.
Por Verónica Flores
