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Obtendrá Cemex mil 105 millones de dólares por emisión en Colombia

7 de noviembre 2012.- Cemex anunció que CEMEX Latam Holdings, S.A. (CLH), subsidiaria directa de CEMEX España, S.A., determinó el precio de su oferta inicial de 170 millones 388 mil acciones, a un precio de 12 mil 250 pesos colombianos por acción común (6.74 dólares). La oferta tuvo muy buena aceptación, según analistas, lo que permitirá a la cementera fortalecer su estructura financiera colocándose con una posición más desahogada para los siguientes años.

Se espera que los recursos netos de la oferta sean de aproximadamente mil 105 millones de dólares, después de descuentos, comisiones y gastos (asumiendo que los compradores iniciales no ejercen su opción de venta y con base en un tipo de cambio representativo de mi 814.99 pesos colombianos por dólar).

CLH espera usar los recursos netos de la oferta para pagar deuda que se le debe a CEMEX, que a su vez espera utilizar sus recursos netos obtenidos para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.

El precio de colocación fue el promedio del rango que originalmente se había planteado que era de 11 mil a 13 mil 500 pesos colombianos. Por otra parte, el número de acciones colocadas fue superior a las 126.57 millones de acciones que en un principio había ofrecido.

Las acciones ofrecidas por CLH incluyen 148 millones 164 mil acciones ofrecidas en una oferta pública a inversionistas en Colombia y, en una colocación privada paralela, a inversionistas elegibles fuera de Colombia, y 22 millones 224 mil acciones adicionales ofrecidas en tal colocación privada sujetas a una opción de venta otorgada a los compradores iniciales de tal colocación privada durante los 30 días siguientes al cierre de la oferta.

Después de dar efecto a la oferta, CEMEX España, S.A. tendría aproximadamente el 70.54 por ciento de las acciones comunes en circulación de CLH (asumiendo que los compradores iniciales no ejercen su opción de venta).

Las acciones de CLH estarán listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y se anticipa que el cierre de la oferta ocurrirá el 15 de noviembre.

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