14 de diciembre de 2021.- Cinco sucesos definieron la tendencia del índice de precios del gas, GPI, de Natural Gas Intelligence, GNI, en México durante 2021, entre los que destacan la Tormenta Uri, el reequilibrio de la energía, y la contrareforma en materia de energía.
Tormenta de invierno Uri
La tormenta invernal Uri en febrero causó estragos no solo en Texas sino también en México. La extraña ola de frío provocó una caída del 20% en la producción de gas natural en el centro-sur de Estados Unidos a medida que aumentaba la demanda de energía. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva que restringe las exportaciones de gas natural fuera del estado. Las entregas de gas natural por gasoductos desde Texas a México cayeron en más de 1 Bcf / da ligeramente por encima de 4 Bcf / d en el pico del evento de clima frío y durante un período en el transcurso de unos pocos días, cuatro millones de clientes mexicanos se quedaron sin electricidad.
Los precios en los centros de Waha y Houston Ship Channel, ambos estrechamente vinculados a los precios del gas en México, alcanzaron los $ 206 / MMBtu y $ 400 / MMBtu, respectivamente, a la altura de Uri. Las consecuencias se prolongaron durante meses y algunos clientes en México no pudieron pagar sus facturas, lo que provocó demandas y agriaron las relaciones comerciales . El asunto también subrayó la dependencia de México del gas estadounidense e impulsó los planes para el almacenamiento de gas natural en México a la vanguardia de la política energética. Se espera que pronto se anuncie un proyecto de almacenamiento de gas natural con domo de sal de 6 Bcf / d en Veracruz.
A pesar de esto, las importaciones de México de gas natural desde Estados Unidos continuaron aumentando durante el año, superando los 7 Bcf / d en ciertos días y rompiendo récords históricos. TC Energy Corp., cuyos gasoductos en México transportan alrededor del 25% del gas consumido en el país, espera que las importaciones de gas de México crezcan casi un 50% a 9 Bcf / d para fines de la década. La eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció durante el año planes para construir 10 nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado a gas por un total de 6 GW para 2030.
Energía de reequilibrio
El partido gobernante Morena de México y sus aliados perdieron su supermayoría en la cámara baja del Congreso en las elecciones de mitad de período de junio , poniendo un freno a la agenda energética nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador. La coalición del presidente todavía tiene mayorías simples en el Senado y la Cámara de Diputados, lo que es suficiente para aprobar leyes, pero no para enmendar la constitución. Los analistas vieron el resultado como una victoria para la democracia y la moderación en México, incluso cuando el presidente se comprometió a continuar cambiando el sector energético para favorecer a las empresas estatales CFE y Petóleos Mexicanos (Pemex).
La contrarreforma
Desde que llegó al poder a fines de 2018, López Obrador ha sido crítico con la reforma energética de su antecesor Enrique Peña Nieto. En septiembre, a pesar del resultado de mitad de período, envió un proyecto de ley al Congreso para reformar drásticamente el sector energético mexicano a través de una enmienda constitucional. Esto fue después de que los tribunales detuvieran sus facturas anteriores de electricidad e hidrocarburos en medio de una avalancha de demandas por motivos ambientales y antimonopolio.
La reforma, si se aprueba, modificaría la constitución para eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de petróleo y gas upstream y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de midstream, downstream y electricidad. El operador independiente de la red eléctrica Centro Nacional del Control de Energía (CENACE) sería absorbido por CFE y CFE obtendría un mandato para suministrar el 54% de la electricidad generada en el país.
Para que se apruebe la propuesta de reforma, el partido Morena de López Obrador necesitaría obtener 53 votos de los legisladores de la oposición en la cámara baja y al menos 10 en el Senado. López Obrador ya ha comenzado a presionar a los miembros del Congreso, sugiriendo que los llamaría por su nombre si no respaldaban su plan. Los analistas políticos no creen que sea probable que la reforma se apruebe. Se espera que la votación tenga lugar en abril del próximo año.
La saga de Talos
La batalla legal de más alto perfil en el segmento upstream de petróleo y gas de México en 2021 giró en torno a Talos Energy Inc., con sede en Houston, y el depósito de petróleo de aguas poco profundas de Zama, que comparte con la petrolera estatal Pemex. A principios de julio, la Secretaría de Energía de México (Sener) otorgó a Pemex la operación del bloque a pesar de una evaluación realizada por Netherland, Sewell & Associates Inc. en 2020 que encontró que la mayor parte del descubrimiento gigante estaba dentro del bloque Talos.
A principios de septiembre, Talos emitió un comunicado diciendo que la decisión constituye una violación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, también conocido como el T-MEC. El analista mexicano Duncan Wood sugirió que si el caso se resolviera favorablemente para Talos, podría «abrir una compuerta» de casos similares a través de los mecanismos del T-MEC.
Sin embargo, advirtió que “esta disputa no se resolverá rápidamente” y que en el sector minero disputas similares demoran dos o tres años en resolverse. «Estas disputas no son rápidas, pero sentarán un precedente de cualquier manera».
Precios al alza
Los precios del gas natural se duplicaron con creces durante el período comprendido entre el comienzo del año y el otoño, y los principales precios de referencia de EE. UU. Superaron la marca de $ 6 / MMBtu regularmente en octubre y noviembre en medio de temores de suministros inadecuados en Europa y partes de Asia. Esas preocupaciones alimentaron la creciente demanda de exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) en un momento en que los suministros internos comenzaron a aumentar, pero aún eran insuficientes para satisfacer las necesidades.
Los analistas de la Asociación Estadounidense del Gas dijeron en noviembre que la demanda de gas estadounidense aumentó alrededor de 6 Bcf / d frente al mismo período del año pasado, impulsada principalmente por la demanda de exportación de GNL y gasoductos a México. La situación de los precios se ha estabilizado algo en diciembre con la mejora del panorama de la oferta y las condiciones climáticas templadas, pero el mercado europeo sigue siendo estrecho y altamente impredecible.
Esta situación de precios y la necesidad de GNL también dieron un impulso renovado durante el año a los proyectos de exportación de GNL en la costa del Pacífico de México.
Mexico Pacific Ltd. LLC (MPL) continúa avanzando en su proyecto de exportación de GNL para Puerto Libertad. El director ejecutivo de MPL, Doug Shanda, dijo a NGI que se están negociando para el proyecto «más de» 22 millones de toneladas métricas / año (mmty) de capacidad de extracción obligatoria. De eso, 14 mmty se contratan potencialmente a través de memorandos de entendimiento firmados.
Sempra, con sede en San Diego, también está adelantando planes para expandir el proyecto de exportación de GNL de Energía Costa Azul en Baja California, con la primera fase programada para entrar en línea en 2024. Sempra también está considerando un proyecto de exportación de GNL separado llamado Vista Pacífico con capacidad de 3 4 mmty en el puerto de Topolobampo en el estado de Sinaloa. CFE también anunció planes para un potencial proyecto de exportación en Salina Cruz.
Reportacero
