14 de julio de 2023.- Las empresas estadounidenses necesitan acero de bajas emisiones y es hora de que las siderúrgicas estadounidenses se lo proporcionen
La demanda de las corporaciones está a punto de llevar el acero verde a un punto de inflexión, presentando una gran oportunidad para las siderúrgicas de EUA a medida que se inicia el mercado de emisiones cercanas a cero.
El sector del hierro y el acero puede lograr emisiones netas cero para 2050. La acción más importante para lograrlo es pasar de las tecnologías actuales basadas en combustibles fósiles a innovaciones más limpias como el acero basado en hidrógeno. De hecho, Mission Possible Partnership estima que se deben construir 70 plantas siderúrgicas de emisiones cercanas a cero para 2030 para que el sector se mantenga en el buen camino. Sin embargo, esa inversión no está ocurriendo en la mayor parte del mundo. No se ha anunciado ningún proyecto de hierro y acero con emisiones cercanas a cero en los Estados Unidos.
En RMI.org, creemos que las cosas están a punto de cambiar, ya que las empresas estadounidenses que compran acero están enviando una fuerte y clara señal de demanda de acero con emisiones cercanas a cero, que ahora se puede satisfacer de manera competitiva con el suministro de EUA debido a los incentivos federales que impulsaron un nuevo mercado de bajas emisiones.
Para igualar a estos pioneros en el mercado del acero de bajas emisiones, RMI está lanzando la Plataforma de compra de acero sostenible para permitir que la demanda de acero se agregue entre los compradores de acero directos e indirectos. Creemos que ha llegado el momento del acero sostenible , y he aquí por qué.
Las empresas están respondiendo a dos tendencias críticas. En primer lugar, el cambio en el entorno empresarial creado por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley de Empleos de Infraestructura e Inversiones (IIJA), que han brindado fuertes incentivos financieros para la energía de bajas emisiones y requerirán que las empresas nacionales construyan energías renovables, infraestructura de redes y Reapuntalar la producción industrial: todas las actividades que dependerán del suministro de acero de EUA.
En segundo lugar, las corporaciones de toda la economía piden un acero más limpio para abordar las emisiones de sus cadenas de suministro. Las líneas de suministro limpias requerirán nuevas instalaciones y cambios en los procesos de fabricación para reducir las emisiones. Los proveedores deberán tomar decisiones de inversión pronto para cumplir con los hitos de descarbonización de sus clientes para 2030. Si la demanda estadounidense de acero proyectada para 2030 se satisface con los métodos actuales de fabricación de acero intensivos en combustibles fósiles, las emisiones de carbono de EUA provenientes de la producción de acero podrían aumentar en un 25 por ciento (o 22 millones de toneladas de CO2 ) por año.
Dadas estas tendencias del mercado, se prevé que la demanda anual de EUA de acero con emisiones cercanas a cero alcance los 6.7 millones de toneladas (Mt) para 2030. Para poner esto en contexto, Estados Unidos produjo aproximadamente 82 Mt de acero en 2022, con una planta de acero típica produciendo 2 millones de toneladas por año. Dado que ni una sola tonelada del acero que se produce actualmente en EUA tiene emisiones cercanas a cero, los fabricantes de acero estadounidenses se encuentran en una coyuntura de inversión crítica: construir plantas de acero con emisiones cercanas a cero ahora o perder el tren al obligar a las empresas estadounidenses a importar para cumplir con sus requisitos de acero con emisiones cercanas a cero. necesidades.
La transición energética se está construyendo con acero
En los últimos años, los fabricantes estadounidenses han seguido importando acero para satisfacer su demanda. Hoy en día, alrededor de una cuarta parte de todo el acero que se usa en los Estados Unidos es importado, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El IRA y el IIJA están preparados para alterar radicalmente esta dependencia de las importaciones.
La dependencia del abastecimiento doméstico de acero será una estrategia fundamental para muchas empresas que buscan maximizar los beneficios de la IRA, ya que varios incentivos requieren mínimos de abastecimiento en EUA para calificar para fondos federales. El Anexo 1 muestra este aumento en la demanda de acero en sectores clave afectados por el IIJA y el IRA.
Se espera que el impulso de energía limpia de EUA para construir energías renovables, renovar la infraestructura de transmisión y reorientar la fabricación industrial incentivada en la legislación federal reciente genere aproximadamente 39.7 Mt de nueva demanda de acero desde ahora hasta 2030.
En algunos casos, el apoyo financiero federal actual dicta los requisitos de abastecimiento nacional. Por ejemplo, para calificar para subvenciones de costos compartidos de IIJA y bonificaciones de crédito fiscal en el IRA , cualquier acero, hierro y productos manufacturados deben producirse en los Estados Unidos. Además, según la Ley Compre Estadounidense , cualquier producto que el gobierno federal compre directamente debe cumplir con los requisitos nacionales: los productos predominantemente de hierro o acero deben estar hechos en un 95 por ciento en los EE. por ciento de fabricación estadounidense. Este umbral de compra estadounidense para productos manufacturados aumentará con el tiempo, al 65 por ciento fabricado en EUA para 2024 y al 75 por ciento para 2029.
En general, los requisitos de Buy American deberán cumplirse con acero de fabricación nacional para bienes comprados por el gobierno federal, como automóviles, edificios, infraestructura y aplicaciones de defensa, que en conjunto ascienden a aproximadamente 9 Mt de demanda anual de acero para 2030. Como la Agencia de Protección Ambiental desarrolla estándares para la iniciativa federal Buy Clean , que dará prioridad a los materiales de construcción fabricados en Estados Unidos y con menos carbono, se pueden establecer objetivos para crear la necesidad de reducir las emisiones para múltiples perfiles de consumidores, como la energía renovable y automotriz que generalmente utiliza acero a base de minerales y la construcción y la fabricación dependen en gran medida de la fabricación de acero a partir de chatarra.
Cadenas de suministro más limpias
El otro factor clave en el rápido crecimiento a corto plazo del acero de bajas emisiones en los Estados Unidos son los compromisos climáticos corporativos. Para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, muchas empresas de infraestructura y fabricación, por ejemplo, fabricantes de electrodomésticos y maquinaria, fabricantes de automóviles y empresas de construcción, deben abordar las emisiones asociadas con el acero con el que se fabrican sus productos.
Al analizar los compromisos corporativos de sustentabilidad y el uso de acero de 58 empresas que representan aproximadamente el 40 por ciento del mercado del acero de EUA, RMI estima que la demanda de acero con emisiones cercanas a cero de estas empresas alcanzará las 6.7 Mt en 2030. El sector automotriz representará la mitad de esta demanda. Los fabricantes de automóviles están en una posición única para liderar el mercado del acero de bajas emisiones, con el 77 por ciento de las ventas anuales de automóviles en EUA provenientes de empresas que ya se han comprometido públicamente a limpiar su cadena de suministro, algunas de las cuales incluso se han comprometido públicamente a comenzar Acero cero emisiones. Para lograr una descarbonización profunda en cadenas de suministro complejas, se deberán realizar pasos intermedios y avances en mercados de abastecimiento clave, como el acero, para 2030.
Las empresas automotrices compran acero directamente a las acerías, y el costo adicional del acero casi nulo tiene un impacto marginal en el costo total de un automóvil. Eliminar las emisiones de la cadena de suministro mediante la compra de acero de bajas emisiones será un componente clave para que las empresas automotrices alcancen sus objetivos con un modesto aumento de costos: el acero representa aproximadamente el 30 por ciento de las emisiones de la cadena de suministro de esta industria, mientras que el costo del acero de bajas emisiones , (suponiendo una prima del 50 por ciento en el costo por tonelada en 2030), se traduce en menos de $200 de aumento por automóvil. Los vehículos nuevos que ofrecen emisiones de ciclo de vida reducidas ofrecen oportunidades para que los fabricantes de automóviles capturen la participación de mercado de los consumidores conscientes del medio ambiente en el creciente mercado de vehículos eléctricos, que se espera que represente la mitad de las ventas de automóviles nuevos en EUA para 2030..
Los fabricantes de automóviles estadounidenses deberían inspirarse en sus competidores europeos, pasando de los memorandos de entendimiento a los acuerdos de compra. Volvo anunció recientemente que comprará acero de bajas emisiones de las instalaciones de HYBRIT en Suecia . Las acciones de los grandes compradores de acero, que también están respondiendo al mecanismo de ajuste fronterizo de carbono de la UE, han ayudado a que la capacidad de acero de bajas emisiones crezca de manera constante, ya que se han anunciado instalaciones con producción esperada en 2027 en Francia y Alemania .
Si bien las empresas automotrices están bien posicionadas para liderar el acero con emisiones casi nulas, otros sectores también pueden agregar peso. Por ejemplo, los desarrolladores de energía renovable, donde la adquisición de acero sostenible no solo se alinea con la misión de su empresa, sino que también puede ser requerida en futuras subastas públicas.
Vincular el poder adquisitivo
Incluso para los fabricantes de automóviles de EUA, que representan una gran parte de la demanda de acero de bajas emisiones, los fabricantes de automóviles individuales todavía carecen del volumen necesario para cambiar una planta de acero para producir acero de bajas emisiones. Una instalación siderúrgica pionera en su tipo puede demorar fácilmente de cuatro a seis años en ubicar, planificar, construir y aumentar la producción, lo que significa que ahora se necesitan decisiones de inversión basadas en flujos de ingresos firmes de los acuerdos de compra de acero para satisfacer la demanda de 2030 volúmenes
Reunir la demanda de acero con emisiones cercanas a cero al traducir los compromisos corporativos en adquisiciones conjuntas específicas ayudará a los productores de acero a realizar las inversiones necesarias a nivel de instalación para satisfacer la creciente demanda de acero con bajas emisiones. Empresas y coaliciones, como First Movers Coalition y SteelZerohan sentado las bases al establecer metas ambiciosas. Ahora, al agrupar a los compradores interesados, grandes y pequeños, a lo largo de la cadena de suministro, será posible cumplir con esos compromisos y estimular la inversión requerida. Estos primeros compradores de acero sostenible con emisiones casi nulas probablemente utilizarán múltiples opciones de contratación para satisfacer su diverso conjunto de necesidades de acero. Para dar cabida a estas opciones de contratación, como la compra directa o los mecanismos desacoplados, la Plataforma de Compras de Acero Sostenible está trabajando con compradores de todos los sectores para desarrollar los detalles de implementación necesarios.
En conjunto, la necesidad de cumplir con los compromisos de emisiones corporativas a corto plazo y apoyar a los sectores en crecimiento afectados por el IIJA y el IRA crea suficiente demanda para respaldar la compra de al menos tres plantas de acero de bajas emisiones (2 millones de toneladas por año) en los EUA para 2030 De acuerdo con la hoja de ruta tecnológica de Mission Possible Partnership , el 8 por ciento de la producción de EUA en 2030, o 9.4 Mt, debe ser satisfecha por plantas siderúrgicas basadas en minerales con emisiones cercanas a cero para que el sector siderúrgico de EUA se mantenga dentro de su presupuesto de carbono de 1.5⁰C. Las empresas y sus consumidores pueden dirigir su poder adquisitivo para garantizar que el sector siderúrgico de EUA logre este objetivo climático y fortalezca a las comunidades locales.
La Plataforma de compra de acero sostenible buscará solidificar el apetito del mercado estadounidense por el acero de bajas emisiones y facilitar una adquisición colaborativa para permitir la inversión. Mediante la agregación de la demanda de compradores sostenibles y motivados y el trabajo con socios técnicos para definir parámetros clave a nivel de producto, la Plataforma de Compras de Acero Sostenible busca crear transparencia en los volúmenes comerciales que satisfacen la descarbonización profunda para las líneas de suministro industrial. El primer paso para este esfuerzo de adquisición conjunta será una Solicitud de información (RFI) a los productores de acero, para alinear los términos del contrato y los requisitos de emisiones, seguido de una Solicitud de propuesta (RFP) dirigida por el comprador para acero de bajas emisiones a finales de este año.lwright@rmi.org ) o Jessica Terry ( jterry@rmi.org ) para participar. RMI y nuestros socios de colaboración clave en toda la industria esperan establecer una nueva línea de suministro sostenible para el acero; esperamos que se una a nosotros.
Reportacero
