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Desafía escasez de chatarra a industria del acero

12 de marzo de 2024.- La oferta mundial de chatarra de acero al carbono está por detrás del crecimiento de la demanda. La escasez podría afectar significativamente el suministro y el comercio de acero y, en última instancia, afectar el crecimiento económico tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

Las partes interesadas de los sectores público y privado deberían comenzar a prepararse para el déficit calculando la disponibilidad actual de chatarra y desarrollando pronósticos a corto y largo plazo.

Para 2030, el excedente actual de 9 millones de toneladas métricas de chatarra de acero se convertirá en un déficit de 15 millones de toneladas métricas.

Las empresas siderúrgicas deben centrarse en asegurar un suministro constante, tal vez adquiriendo depósitos de chatarra y mejorando sus capacidades de fabricación con inteligencia artificial y mecánica.

Los procesadores de chatarra de acero pueden aumentar el suministro mediante nuevas tecnologías de reciclaje y consolidación.

Los formuladores de políticas deben explorar estrategias para abordar la escasez inminente, por ejemplo incentivando el reciclaje de chatarra mediante exenciones de impuestos y tarifas.

La oferta mundial de chatarra de acero al carbono está en una batalla perdida contra el crecimiento de la demanda. Esta crisis se viene gestando desde hace muchos años y el patrón continuará sin cesar.

Según un análisis de BCG, la demanda mundial de chatarra aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 3,3% durante los próximos ocho años, mientras que la oferta aumentará a sólo alrededor del 3%.

Ese aumento de la demanda será en parte el resultado de que la chatarra se convierta cada vez más en un material de elección para la producción de acero, especialmente a medida que las industrias intentan reducir las emisiones de carbono de sus materias primas.

En volumen, la chatarra representará el 50% del contenido mundial de hierro en el acero para 2030, frente al 35% actual. En ese momento, el consumo anual de chatarra tanto en China como en EUA probablemente será entre un 40% y un 50% mayor que el actual, en gran parte para producir más acero.

Y estos aumentos en la demanda interna de chatarra por parte de los principales países productores de acero reducirán el comercio mundial de chatarra en aproximadamente un 15%. Para 2030, el excedente actual de 9 millones de toneladas métricas de chatarra de acero se convertirá en un déficit de 15 millones de toneladas métricas, lo que subraya aún más por qué descuidar el problema no es una opción.

Un cambio tan drástico en la dinámica de la industria siderúrgica afectará enormemente a los fabricantes de acero y a los proveedores de chatarra (algunos mucho más que otros), quienes deben tomar medidas para prepararse para el nuevo panorama.

Para hacer esto será necesario, en primer lugar, una evaluación y comprensión integrales de los desequilibrios y la disponibilidad regional de chatarra de acero ahora y en el futuro, y en segundo lugar, implementar estrategias y tecnologías diseñadas para asegurar el suministro de chatarra. El déficit también influirá en las decisiones de los responsables de las políticas destinadas a garantizar que la industria siderúrgica nacional esté bien abastecida de materias primas para apoyar el crecimiento económico interno y, cuando sea necesario, competir a escala global.

Razones del inminente déficit de oferta y demanda

La creciente demanda de chatarra estará impulsada principalmente por las tendencias que se han ido acelerando en las últimas décadas. Un factor clave es el cambio a la fabricación de acero basada en hornos de arco eléctrico (EAF), que utiliza chatarra de acero reciclada (también llamada chatarra ferrosa), y lejos de la ruta tradicional de fabricación de acero de alto horno y horno básico de oxígeno (BOF).

Además, algunos fabricantes de acero de BOF también están aumentando la cantidad de chatarra de acero, comúnmente conocida como carga, en la última parte de sus procesos de fabricación . En general, las plantas EAF actuales y futuras representarán durante la próxima década una proporción cada vez mayor del apetito mundial por el acero, especialmente por productos grandes y duraderos, como automóviles y electrodomésticos, y por nuevas construcciones.

Si bien las miniacerías EAF existen desde la década de 1980, se están volviendo más atractivas a medida que aumentan la producción de acero avanzado de alta resistencia utilizando menos materias primas con alto contenido de carbono.

Además de ser más respetuosa con el medio ambiente, la fabricación de acero EAF proporciona flexibilidad en la planificación y en la realización de cambios en el volumen de producción y la capacidad de fabricación. Se espera que, a nivel mundial, las operaciones de EAF (actualmente alrededor del 29% de la capacidad de producción de acero) puedan superar el 41% para 2030, especialmente a medida que se abran nuevas plantas de EAF en Europa y China.

La disponibilidad de chatarra triturada a corto plazo dependerá de la cantidad de metal que pueda reciclarse de carrocerías de automóviles, equipos industriales, refrigeradores, lavadoras y otros bienes de gran tamaño al final de su vida útil. La situación empeora a medio plazo.

A medida que las economías globales se desaceleraron durante el colapso financiero de finales de la década de 2000 y nuevamente durante la pandemia de COVID-19 y sus secuelas, se fabricaron y vendieron menos productos grandes, lo que redujo la cantidad de chatarra pesada en trámite ahora. Y dado que pueden pasar muchos años antes de que los nuevos artículos estén listos para ser reciclados, los productos fabricados hoy o en el futuro inmediato no serán útiles para la fabricación de acero EAF hasta dentro de 15 a 50 años.

Por el contrario, la chatarra de primera calidad, esencialmente un subproducto más limpio de la fabricación que se recicla continuamente en las fábricas y también se conoce como chatarra preconsumo o inmediata, es apreciada por sus aplicaciones de alta calidad y es más fácil de procesar con menos emisiones de CO2.

Pero su volumen también se ve afectado por períodos de volatilidad económica en los que la producción manufacturera cae sustancialmente, generando menos desechos para su reutilización. La disponibilidad de chatarra de primera calidad se verá más afectada por el desequilibrio entre la oferta y la demanda de chatarra.

Es posible que se produzca un déficit de casi 30 millones de toneladas métricas de aquí a 2030. La creciente demanda de chatarra de primera calidad provendrá de la creciente necesidad de chatarra más limpia para producir láminas de acero laminadas planas de alta calidad, adecuadas para muchos proyectos de fabricación y construcción, así como para la necesidad de mayores proporciones de carga de chatarra en las operaciones de altos hornos.

Los países en desarrollo, como India y China, tienen el problema añadido de una incipiente infraestructura de reciclaje. En estas regiones, la logística de recolección de chatarra está subdesarrollada, las cadenas de suministro circulares están en su infancia y el equipo de clasificación es escaso, lo que dificulta la acumulación de chatarra a escala.

Además, el costo de trasladar la chatarra desde los sitios de reciclaje a las acerías suele ser prohibitivo, lo que hace que la operación no sea rentable.

El déficit alterará los flujos comerciales mundiales de chatarra

Actualmente, alrededor del 17% del suministro anual de chatarra del mundo (alrededor de 110 millones de toneladas métricas) se comercializa globalmente.

Por ejemplo, Turquía depende de la UE, EUA, el Reino Unido y Rusia para sus importaciones anuales de 25 millones de toneladas métricas de chatarra principalmente de menor calidad. De hecho, Estados Unidos es un proveedor tan grande de Turquía que algunas acerías turcas han establecido unidades de abastecimiento en América del Norte para asegurar el suministro del país.

Estados Unidos, sin embargo, tiene escasez de chatarra de primera calidad y recurre a Canadá para compensarla. Mientras tanto, Japón exporta su excedente de prima a Corea, el Sudeste Asiático y China.

A medida que la disponibilidad de chatarra se reduzca a lo largo de la década, anticipamos que el comercio de la materia prima se moderará significativamente, a alrededor de 93 millones de toneladas métricas para 2030, a medida que aumente el consumo interno y los países reduzcan las exportaciones.

En particular, el flujo de chatarra de EUA y la UE se verá muy afectado; por ejemplo, para 2030 las exportaciones de chatarra de primera calidad de Canadá a Estados Unidos caerán un 50% y las exportaciones europeas de este material disminuirán en casi una cuarta parte.

Los países que importan un mayor porcentaje de sus necesidades de chatarra se verán significativamente afectados si no pueden conseguir suficiente chatarra de las calidades requeridas o alternativas metálicas basadas en minerales, como arrabio, hierro de reducción directa (DRI) y briquetas de hierro en caliente ( HBI).

Ciertos mercados de alto crecimiento, como India, siguen siendo particularmente vulnerables. En ese país, el retraso en el suministro de chatarra aumentará el costo de operación de los EAF y amenazará la agenda de descarbonización a menos que se hagan esfuerzos significativos para construir infraestructura de reciclaje de chatarra de acero al carbono.

Preparándose para la disrupción del mercado de la chatarra

Aunque todavía faltan algunos años para que la escasez de chatarra de acero al carbono se sienta profundamente y trastorne los planes de negocios para la industria siderúrgica y sus clientes, las empresas y los responsables políticos deben aprovechar este tiempo para prepararse y comenzar a colocarse en posiciones ventajosas.

Como punto de partida, las partes interesadas en la chatarra deben calcular la disponibilidad actual y desarrollar pronósticos a corto y largo plazo.

Se deben evaluar múltiples niveles del mercado de suministro para todos los grados de chatarra. Al examinar el mercado nacional, se deben abordar las siguientes cuestiones:

¿Cuál es el equilibrio entre la oferta y la demanda en el país? ¿Cómo evolucionará?

¿Cómo llena el comercio internacional este vacío?

¿Cuáles son las limitaciones al comercio (o los incentivos para comerciar) en los países que actualmente son fuentes de chatarra?

Las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a las empresas siderúrgicas a planificar el mantenimiento de los suministros, pero son aún más importantes para que los responsables de las políticas determinen el mejor enfoque para proteger la industria siderúrgica nacional y el mercado de chatarra.

A medida que las importaciones de chatarra se agoten, los precios inflados de las materias primas probablemente reducirán los márgenes de ganancia de la industria del acero. En el pasado, para minimizar el daño causado por el aumento de los precios de las materias primas, las acerías han explorado la posibilidad de importar productos semiacabados (como palanquillas, desbastes y planchones que necesitan mayor procesamiento) a menudo producidos mediante métodos intensivos en carbono en países de bajo costo.

Sin embargo, con políticas centradas en reducir la huella de carbono acumulada en la fabricación de acero, agregar productos semiacabados a la combinación de materiales en las acerías se está volviendo menos viable.

Como resultado, para seguir funcionando, algunas acerías pueden necesitar ayuda externa. Por ejemplo, es casi seguro que el déficit de chatarra se sentirá directamente en Turquía; a su vez, algunas de sus plantas de alto costo pueden estar inactivas sin el apoyo del gobierno.

Particularmente en países grandes, también puede ser necesario un análisis zonal para determinar la disponibilidad de chatarra por grado y distancia porque la logística de transportar chatarra hacia y desde las instalaciones de reciclaje puede ser compleja y costosa, particularmente en largas distancias.

Esto puede permitir a los fabricantes de acero y proveedores de chatarra identificar y diseñar futuras cadenas de suministro (teniendo en cuenta los costos y dificultades potenciales) para establecer objetivos viables de participación y crecimiento en el mercado. Por ejemplo, la chatarra puede exportarse más rápidamente a otros países a través de un puerto cercano que transportarse internamente en camión o tren.

Las opciones estratégicas son complejas pero necesarias

Con base en el análisis futuro de la oferta y la demanda, los fabricantes de acero y los procesadores de chatarra deben considerar sus mejores opciones estratégicas para afrontar este panorama cambiante.

Los fabricantes de acero que están tomando medidas proactivas se están centrando en tres dimensiones: abastecimiento, calidad y optimización de la fundición.

En el ámbito del abastecimiento, para asegurar un suministro constante, algunas acerías están adquiriendo depósitos de chatarra. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre el 25% y el 30% del suministro de chatarra ya se gestiona en depósitos de chatarra propiedad de acerías.

En Europa, la proporción de depósitos de chatarra propiedad de fábricas está aumentando a medida que se intensifica la transición a la fabricación de acero basada en hornos de arco eléctrico. Por ejemplo, ArcelorMittal, con sede en Luxemburgo, compró recientemente una serie de instalaciones de reciclaje de chatarra a la alemana Alba International.

Por el contrario, algunas empresas están optando por el crecimiento orgánico. Tata Steel de India ha invertido en el desarrollo de una unidad de trituración automática cerca de su nueva planta EAF.

Para mejorar la calidad y reducir la presencia de residuos, que son impurezas que se acumulan en el acero cada vez que se recicla, las grandes fábricas de EAF en EUA y la UE también están instalando instalaciones de clasificación y prueba de chatarra dentro de sus instalaciones.

La idea es arrebatarle el control de la categorización de la calidad a los recicladores. En las mejores circunstancias, inicialmente se realizan controles visuales para desechar los suministros de chatarra evidentemente de baja calidad. A continuación, se pueden utilizar espectrómetros portátiles para evaluar cuatro muestras de desechos (una de la parte superior de la pila, una de la parte inferior y otras dos al azar) antes de aprobar o rechazar el envío.

Y para aumentar la optimización de la fundición, los fabricantes de acero están utilizando técnicas avanzadas, incluidos programas ayudados por inteligencia artificial y mecánica, para evaluar sus compras de chatarra y determinar la combinación más rentable de estas materias primas para producir los grados de acero deseados.

Esto da como resultado ganancias significativas de eficiencia y ahorros de costos desde la producción hasta la especificación, en lugar de gastar demasiado en la fabricación de acero que no satisface las necesidades inmediatas de calidad y clasificación. En resumen, estos enfoques de optimización de la fundición representan el uso más eficaz de la chatarra cada vez más escasa.

Los procesadores de chatarra de acero al carbono están impulsando la eficiencia del reciclaje, el rendimiento y una mayor rentabilidad a través de nuevas tecnologías y consolidación.

Los recicladores están explorando tecnologías de visualización avanzadas, como la espectroscopia de descomposición inducida por láser (LIBS) y la fluorescencia de rayos X, para aumentar la cantidad de chatarra de alta calidad que se puede extraer de un cubo de desechos de acero.

Y algunos han adoptado herramientas de gestión del flujo de trabajo para mejorar la eficiencia de sus operaciones.

Los recientes esfuerzos de consolidación están motivados principalmente por la necesidad de aumentar la escala, reducir los gastos generales y generar mayores rendimientos por volumen.

Por ejemplo, la empresa francesa de procesamiento y comercialización de chatarra Derichebourg Environment adquirió recientemente Groupe Ecore Holding, con sede en Luxemburgo. Dado que es probable que continúe la consolidación (y, por tanto, la ampliación), será cada vez más difícil para los astilleros de procesamiento más pequeños competir con rivales más grandes.

Cómo podrían reaccionar otros jugadores

Además de las acerías y los procesadores de chatarra, otras empresas de la cadena de valor también pueden verse afectadas por la escasez de chatarra y es posible que tengan que tomar medidas para afrontarla o abordarla. Por ejemplo, las mineras integradas deberían evaluar si la participación en el negocio de reciclaje de chatarra podría permitirles protegerse contra la pérdida de una parte de sus flujos de ingresos tradicionales a medida que las siderúrgicas cambien a EAF. Esto permitiría a los mineros disminuir significativamente sus propias huellas de carbono de extremo a extremo, lo que podría protegerlos contra posibles tarifas y tarifas de generación de carbono en el futuro.

Las autoridades también deben explorar cómo manejar el problema de la escasez de chatarra, especialmente porque una industria siderúrgica nacional próspera es esencial para apoyar a otros sectores críticos (incluidos los fabricantes de automóviles, la construcción y los bienes duraderos) y para la competitividad económica global. Además, un negocio de chatarra sólido que pueda satisfacer la demanda ayudará a promover el crecimiento de la economía circular (reciclaje) para lograr objetivos de sostenibilidad.

Los formuladores de políticas deben explorar formas de manejar la escasez de chatarra, especialmente porque una industria siderúrgica nacional próspera es esencial para otros sectores críticos y la competitividad económica global.

Una opción para los responsables de la formulación de políticas es incentivar el reciclaje de chatarra de acero, principalmente mediante exenciones de impuestos y tarifas. Por ejemplo, India ha eliminado las tarifas de registro de automóviles nuevos y ofrece devoluciones de impuestos de circulación para empresas y personas que entreguen vehículos viejos.

Y Estados Unidos permite a los contribuyentes reclamar una depreciación acelerada por la compra de maquinaria o equipo utilizado para recolectar, distribuir o reciclar chatarra. Las reglas comerciales son otro enfoque para expandir el suministro de chatarra de un país. Hasta 60 países ya restringen las exportaciones de chatarra; China es el país más grande y también es extremadamente selectivo a la hora de permitir que sólo se importe chatarra de mayor calidad. Y alentada por los cabilderos de la industria siderúrgica, la UE está considerando una serie de medidas para implementar regulaciones comerciales protectoras para la chatarra en los próximos años.

Incluso mientras las siderúrgicas y otros actores del ecosistema de la chatarra reflexionan sobre sus opciones estratégicas, deben estar preparados para continuas incertidumbres que son comodines en cualquier intento de pronosticar el futuro. Por ejemplo, pueden surgir nuevas tecnologías de mejora de chatarra que sean rentables y permitan una mejor separación y utilización de chatarra de menor calidad, lo que podría servir como reemplazo de la chatarra primaria y limitar la escasez de suministro de chatarra primaria.

Además, existe un interés creciente en los procesos de fabricación de hierro de reducción directa (DRI) basados en hidrógeno que emiten menos gases de efecto invernadero. Cuando se utiliza como materia prima en miniacerías, el DRI se puede combinar con chatarra de menor calidad para producir acero de calidad.

Por otra parte, un nuevo estudio académico elaborado por la Asociación de Fabricantes de Acero ofrece evidencia de que en los principales países fabricantes y consumidores de acero, la vida útil promedio del acero puede ser menor de lo que se pensaba anteriormente, alrededor de 25 años en lugar de 40 años. Si ese es el caso, habrá más chatarra ferrosa disponible antes, lo que alterará las previsiones sobre el volumen que llegará al mercado a corto o medio plazo.

Otra incógnita es hasta qué punto las barreras comerciales y políticas imprevistas empeorarán la escasez de productos primarios o, en el otro extremo del espectro, si los precios más altos de la energía frenarán el cambio hacia la producción de acero basada en hornos de arco eléctrico con uso intensivo de electricidad y chatarra. -Países restringidos.

Aun así, independientemente de cómo evolucione el mercado de la chatarra (y creemos que a pesar de la variedad de posibilidades de suministro, es inevitable que se produzca una escasez en el futuro), las partes interesadas de los sectores público y privado deben estar preparadas para la volatilidad y los panoramas peligrosos.

La gravedad del déficit variará según el grado y la región. Sólo la planificación y los diseños estratégicos formulados ahora pueden prevenir desafíos importantes en el futuro.

 

 

Reportacero

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