19 de febrero de 2024.- Turkiye es el octavo productor de acero del mundo. En los últimos dos años, su producción y exportaciones de acero han disminuido debido a desafíos globales e internos. Sin embargo, las empresas turcas siguen invirtiendo en la ampliación de la capacidad de producción, basándose en las necesidades del mercado interno.
Dinámica de producción
Por segundo año consecutivo, la industria siderúrgica turca ha seguido una tendencia a la baja y Turkiye conserva su octavo lugar en el ranking mundial de productores de acero. Según la Asociación Worldsteel, las acerías turcas producirán 33.7 millones de toneladas de acero en 2023 (un descenso del 4% interanual) y 35.1 millones de toneladas en 2022 (-12,9% interanual).
La disminución de la producción de acero de Turkiye en 2022-2023 se debe a la inestabilidad macroeconómica, que ha provocado una gran incertidumbre en el mercado interno. Como parte de la lucha contra la elevada inflación, que se situó en el 64.8% anualizado en diciembre de 2023, el Banco Central de Turquía elevó el tipo de interés oficial siete veces consecutivas durante el año pasado. Aumentó al 42.5% anual a finales de año desde el 8.5% en junio (la tasa se elevó al 45% anual en enero de 2024).
Sin embargo, el endurecimiento de la política monetaria no ayudó a evitar la devaluación de la lira, que perdió alrededor del 60% de su valor frente al dólar en 2023. Por un lado, la devaluación de la moneda nacional frena la entrada de importaciones, que se convierten en más caro. Por otro lado, la devaluación de la lira turca indica serios problemas en la economía, lo que también frena el crecimiento del consumo interno de acero.
La industria siderúrgica turca se basa en hornos de arco eléctrico (en 2022, el 71.5% del acero del país se producirá con ellos), por lo que el aumento de los precios de la electricidad sigue siendo un importante factor desfavorable para la industria siderúrgica. Según la Unión Turca de Exportadores de Acero (CIB), los precios de la electricidad en Turkiye aumentaron considerablemente en 2022 y representaron el 27% de los costos de producción de las acerías, en comparación con el 8% en 2021. Posteriormente, los precios del gas y la electricidad para la industria se redujeron ligeramente en finales de 2022 y principios de 2023, pero no fue posible mitigar completamente el impacto de este factor en los costos de producción.
Otros factores que afectan la producción y el consumo de acero en Turkiye incluyen el aumento del IVA sobre los productos de acero del 18% al 20%. Esta decisión tiene un impacto negativo en las perspectivas del mercado interno, ya que implica precios más altos para los productos de acero laminado.
El terremoto ocurrido en febrero de 2023 también tuvo un impacto negativo en la industria siderúrgica turca, ya que un tercio de las plantas siderúrgicas se vieron obligadas a detener temporalmente la producción. Posteriormente, se esperaba que las fábricas pudieran recuperar al menos parcialmente las pérdidas a medida que aumentara la demanda de productos de acero para proyectos de construcción destinados a superar las consecuencias del terremoto.
El consumo de productos de acero laminado aumentó en 2023 (un 17.1% interanual, hasta 38.1 millones de toneladas en comparación con 2022), pero esta demanda adicional no ayudó a evitar una caída del 4% interanual en la producción de acero. Los productores de acero turcos se quejan de que el aumento de la demanda fue cubierto con productos de acero importados. Según la Asociación Turca de Productores de Acero (TCUD), las importaciones de acero a Turkiye aumentaron un 15.5% interanual en 2023.
La disminución de la producción de acero de Turkiye en 2022-2023 también provocó una disminución del consumo y las importaciones de chatarra ferrosa. Según SteelMint, el consumo de chatarra ferrosa de Turkiye en 2023 cayó un 6% interanual, hasta 27 millones de toneladas en comparación con 2022. Según el Instituto de Estadística de Turquía (TUIK), el país redujo sus importaciones de chatarra un 10% interanual. a 18.83 millones de toneladas en 2023. Los cinco principales proveedores incluyen Estados Unidos y países europeos (Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Rumania).
La Asociación Europea del Acero está presionando para que se apliquen controles más estrictos a las exportaciones de chatarra. Ya se han dado los primeros pasos en esta dirección: a partir de enero de 2024 entrará en vigor un nuevo Reglamento sobre envío de residuos, que establece barreras técnicas para las exportaciones de chatarra a países fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En caso de que se endurezcan aún más las condiciones para las exportaciones de chatarra de la UE, Turkiye corre el riesgo de sufrir una escasez de materias primas para su propia industria siderúrgica.
Exportar importar
Por segundo año consecutivo, las exportaciones de acero de Turkiye han mostrado una tendencia negativa. Según la Asociación Turca del Acero (TCUD), las exportaciones de acero del país cayeron un 30,6% interanual en 2023, hasta 10.5 millones de toneladas. Los ingresos por exportaciones disminuyeron un 40.7% interanual, hasta 8.300 millones de dólares. En 2022, las exportaciones de acero de Turkiye disminuyeron un 23.5% interanual, hasta 15.1 millones de toneladas.
En enero-noviembre de 2023, las importaciones de acero (incluidos productos semiacabados) a la Unión Europea desde Turkiye disminuyeron un 51% interanual (importaciones mensuales promedio durante 11 meses de 2023: 199 mil toneladas). En 2022, las importaciones de productos laminados de acero turcos al mercado europeo disminuyeron un 6%, hasta 4.33 millones de toneladas. Su cuota en el mercado de la UE en 2022 ascendió al 15%.
La reducción de las exportaciones de acero de Turkiye se debe a:
Diferenciales de precios de la energía en el mundo. Los precios más altos de la electricidad en Turkiye han reducido la competitividad de los productores locales, mientras que las empresas de otros países con fuentes de energía más baratas han podido aumentar el suministro a los mercados extranjeros.
Políticas proteccionistas activas en mercados de exportación clave. La UE y Estados Unidos continúan protegiendo a los productores locales de la afluencia de importaciones mediante derechos y cuotas. En Estados Unidos, la Sección 232 (arancel del 25%) se aplica a los productos de acero turcos. Las oportunidades de exportación a la UE están limitadas por un sistema de cuotas. Además, la UE tiene un derecho antidumping sobre las chapas laminadas en caliente turcas.
Aumento de las exportaciones de acero de China debido a la disminución del consumo interno. China se enfrenta nuevamente a una sobreproducción de acero, cuyo excedente es «empujado» a los mercados externos. Esto tiene un impacto negativo en los precios y las oportunidades de exportación para otros países.
Suministro continuo de productos siderúrgicos procedentes de Rusia con descuentos de reputación. Los proveedores rusos ofrecen precios más bajos por sus productos de acero para interesar a los consumidores de los mercados extranjeros. Estos suministros, como en el caso del aumento de las exportaciones de acero de China, también tienen un impacto negativo en los precios y las perspectivas de exportación de otros países.
Turkiye no ha impuesto sanciones contra Rusia, por lo que las empresas turcas continúan trabajando con los productores rusos, en particular Turkiye importa productos semiacabados de arrabio y acero de Rusia.
«Turkiye tiene la oportunidad de procesar estas materias primas y obtener productos de mayor valor añadido que pueden exportarse a la UE y otros países. Por supuesto, la política de sanciones de la UE incluye la prohibición de las importaciones de productos siderúrgicos fabricados con acero ruso. Sin embargo, no sabemos cómo funciona en la práctica el mecanismo de verificación y qué tan efectivo es”, dice Andriy Glushchenko, analista del Centro GMK.
Además, los productores turcos pueden utilizar productos semiacabados rusos para producir productos para el mercado interno, mientras que los productos elaborados con otras materias primas pueden exportarse a la UE. De este modo, las materias primas rusas pueden aumentar las oportunidades de exportación desde Turkiye.
Actualmente, esta práctica no se ha generalizado. Como se muestra arriba, las exportaciones de acero de Turkiye a la UE están cayendo y los proveedores turcos están perdiendo competencia de precios en el mercado de la UE. Al mismo tiempo, Turkiye se enfrenta a una afluencia de importaciones. Las importantes importaciones han llevado a las asociaciones industriales turcas (TCUD, CIB) a exigir que las autoridades tomen medidas para proteger el mercado interno.
Como resultado, en 2022 Turkiye impuso derechos de importación sobre el acero laminado en caliente procedente de la UE. En mayo de 2023, los derechos de importación sobre determinados tipos de productos laminados planos aumentaron una media del 7%. En particular, para bobinas laminadas en caliente (del 9% al 15%), bobinas laminadas en frío (del 10% al 17%) y bobinas laminadas en caliente aleadas (del 6% al 14%). TCUD valoró positivamente el impacto de esta medida en el trabajo de las siderúrgicas turcas.
En 2024, la tendencia a fortalecer la protección comercial continúa: en enero, se aumentaron los tipos arancelarios sobre ciertos tipos de productos laminados planos y se introdujo un arancel temporal sobre las importaciones de alambrón. A corto plazo, es posible que se introduzcan derechos antidumping sobre las bobinas laminadas en caliente procedentes de China, el Japón, la India y la Federación de Rusia. También se ha iniciado una revisión de las medidas antidumping sobre los tubos soldados de acero inoxidable procedentes de China y Taiwán.
Perspectivas de acero
Los analistas esperan que el mercado turco del acero mejore este año, impulsado por el crecimiento global de la demanda de acero, las menores tasas de interés en el mundo y otros factores. En su informe de octubre de 2023, la Asociación Worldsteel pronostica que el consumo de acero en Turkiye crecerá un 5%, hasta 40,6 millones de toneladas en 2024.
«Se espera que la demanda turca de acero crezca en 2024. La demanda de acero se beneficiará de las actividades de construcción relacionadas con el terremoto y del abandono de su política monetaria no convencional que expulsó la inversión extranjera del país», dijo Worldsteel .
La asociación TCUD predice que la demanda interna de acero crecerá en 2024, respaldando la inversión y la nueva capacidad que entrará en funcionamiento en la segunda mitad de 2023. En general, los productores turcos Kardemir, Yıldız, Colakoglu Metalurji, Hasçelik han planeado inversiones multimillonarias en nueva capacidad de producción. para 2024 y más allá. Las empresas turcas quieren aumentar la producción de productos de mayor valor añadido para las necesidades internas debido a las dificultades con las exportaciones.
Turkiye tiene un mercado interno grande y en crecimiento, por lo que las perspectivas futuras de su industria siderúrgica se basarán en satisfacer sus necesidades. Potencialmente, Turkiye tiene posibilidades de seguir exportando a la UE, ya que tras la introducción del CBAM la producción de acero a partir de chatarra da a los fabricantes de acero turcos una ventaja en el mercado europeo en comparación con otros importadores.
Reportacero
