Ecopetrol SA obtiene la aprobación de una línea de crédito contingente por hasta US $ 1,200 millones
BOGOTÁ, Colombia, 2 de agosto de 2021.- Ecopetrol SA (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC ) informa que mediante Resolución 1824 del 30 de julio de 2021 , el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la ejecución de un línea de crédito contingente («Línea de Crédito Comprometida») hasta un monto de mil doscientos millones de dólares (US $ 1.200.000.000 ).
El producto de esta línea podrá ser utilizado para propósitos corporativos generales en el curso ordinario de los negocios, incluyendo el fortalecimiento de la posición de liquidez de Ecopetrol en caso de eventuales oportunidades de crecimiento orgánico, mitigación de riesgos en relación con fluctuaciones inesperadas en los precios del petróleo, así como para reducir necesidades específicas de refinanciamiento en los próximos años con flexibilidad y costos de endeudamiento competitivos.
La Línea de Crédito Comprometida se suscribirá con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Sucursal Nueva York , Banco Santander, SA, JPMorgan Chase Bank, NA, Mizuho Bank , Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia , cada uno participando con un monto de hasta doscientos millones de dólares (US $ 200.000.000 ).
Bajo la Línea de Crédito Comprometido, los bancos se comprometen a desembolsar fondos cuando Ecopetrol lo requiera, en los términos y condiciones previamente acordados entre las partes. Esta facilidad solo aumentaría los niveles de endeudamiento de la Compañía al momento de realizar los desembolsos.
La Línea de Crédito Comprometida tendrá un período de disponibilidad de desembolsos de 2 años, a partir de la fecha de firma, sujeto a las siguientes condiciones: (i) principal pagadero al vencimiento (3 años a partir de la fecha del contrato); (ii) una tasa de interés LIBOR a 6 meses + 125 puntos básicos; (iii) una comisión inicial y de estructuración de 40 puntos básicos; y (iv) una comisión de compromiso de 37 puntos básicos por año sobre el principal no desembolsado durante el período de disponibilidad.
Para la obtención de la Línea de Crédito Comprometida, la Compañía cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas, incluyendo la correspondiente resolución de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La Línea de Crédito Comprometido está alineada con la estrategia integral de gestión de deuda del Grupo Ecopetrol, garantizando flexibilidad financiera en óptimas condiciones de mercado. El monto y las condiciones obtenidas confirman la confianza del sector financiero en el desempeño, solidez y estrategia comercial de la Compañía.
Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia y uno de los principales conglomerados integrados de petróleo y gas de América Latina , con más de 13.000 empleados. Representa más del 60% de la producción de hidrocarburos en Colombia , y posee las refinerías más grandes y la mayor parte de la red de oleoductos y oleoductos polivalentes del país. También participa en la comercialización de energía y en la distribución de gas. A nivel internacional, Ecopetrol se enfoca en cuencas estratégicas en el continente americano, con operaciones de exploración y producción en Estados Unidos (Cuenca Pérmica y Golfo de México ), Brasily México. Este comunicado de prensa contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas comerciales, estimaciones de los resultados operativos y financieros y las perspectivas de crecimiento de Ecopetrol.
Todas son proyecciones y, por lo tanto, se basan únicamente en las expectativas de la administración sobre el futuro de la empresa y su acceso continuo al capital para financiar su plan de ventas. El logro de estas estimaciones en el futuro depende de su desempeño en determinadas condiciones de mercado, regulaciones, competencia, el desempeño de la economía y la industria colombianas, y otros factores; por lo tanto, están sujetos a cambios sin previo aviso.
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