El mundo del “fierro viejo” en México ¿Quienes son las principales chatarreras?

En la “Ruta del Acero Verde”, un rol trascendental lo tienen las recolectoras y procesadoras de chatarra metálica y no sólo en el país, sino en el mundo entero. En el país, más allá de los memes sonoros de “se compran colchones (…) o algo de fierro viejo que vendan” que se escuchan en la calle y en Internet, la industria de la chatarra o reciclaje es poco visible. Poco saben que en México hay más de 11,300 establecimientos

Pocos saben, que de todo ese universo de empresas chatarreras en México (11,376 empresas contabilizadas por el Inegi), casi 9 de cada 10 son micronegocios con hasta cinco trabajadores. Además, por cada 1,200 negocios, sólo una es una gran empresa con más de 251 trabajadores.

Más allá de las potenciales críticas porque no aparezcan los nombres de algunas compañías, basta señalar que la estadística recopilada proviene principalmente de registros administrativos.

Así, en línea con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la chatarra metálica más allá de un producto de desecho y estorboso, es una materia prima estratégica para la producción de acero verde en el mundo. Esto apoya las metas de reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero con miras a alcanzar las emisiones netas cero de dióxido de carbono para 2050.

Según algunos reportes, la oferta anual de chatarra metálica en México (generación local, menos exportaciones) es de poco más de 9.0 millones de toneladas, la cual se complementa con más de un 25%, para superar los 12 millones de toneladas (Tn) por año. Esto para abastecer a las principales siderúrgicas que producen acero a través de sus hornos de arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés).

Por orden alfabético son: ArcelorMittal, DeAcero, Frisa, Gerdau Corsa, Grupo Acerero (GASA), Simec, Suacero,  Ternium y Tyasa. Ahora, hay que recordar que varias de ellas están en proceso de expansión de su capacidad de producción, lo cual se traducirá en un mayor consumo del mal llamado “fierro viejo que vendan”.

El futuro para la industria del reciclaje, en particular para la chatarra metálica, es prometedor. El negocio es tan fructífero que vale recordar las inversiones de la siderúrgica estadounidense Steel Dynamics en México. En agosto de 2020, pagó USD $60 millones por el 100% de las acciones de la regiomontana Zimmer SA de CV con seis plantas de procesamiento de chatarra.

A finales de 2022, la estadounidense pagó USD $90 millones por Roca Acero, otra procesadora de chatarra metálica con oficinas centrales también en Monterrey. Así el brazo reciclador de Steel Dynamics, con una inversión equivalente a MXN 2,580 millones de pesos, OmniSource se convirtió en uno de los grandes jugadores en México.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN MÉXICO?

Del total de establecimientos, por su tamaño (empleos ocupados declarados), el Top 5 de estados o entidades federativas concentra el 45.4%, ampliando al Top 10 concentra el 65.2% y el Top 15 concentra el 77.8 por ciento.  A la cabeza está el estado de México (Edomex) con 2,228 negocios, lo que representa casi 1 de cada 5 en el país (19.6% el número exacto).

Así, las “15 economías más chatarreras” de México son: el Edomex (con 2,228 negocios o 19.6% del total), Ciudad de México (CdMx con 875 negocios o el 7.7%), Jalisco (con 745 negocios o 6.5%), Nuevo León (726 / 6.4%), Puebla (587 / 5.2%), Veracruz (573 / 5.0%), Sonora (446 / 3.9%), Chihuahua (432 / 3.8%), Guanajuato (419 / 3.7%), Coahuila (386 / 3.4%), Sinaloa (311 / 2.7%), Tamaulipas (311 / 2.7%), Yucatán (281 / 2.5%), San Luis Potosí (267 / 2.3%) y Baja California (264 negocios o 2.3% del total).

Es tal el tamaño del Edomex que equivale a todos los negocios establecidos en 15 entidades federativas, juntas: Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Durango, Tlaxcala, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Campeche y Baja California Sur.

Por municipio o alcaldía sobresalió Ecatepec, localidad que tiene más negocios que cinco estados juntos:  Aguascalientes (97 negocios), Nayarit (72 negocios), Campeche (68), Baja California Sur (64) y Colima (63).

Así, el Top 15 de municipios concentra casi 1 de cada 4 negocios en México con el 23.8% del total.

Esos municipios son Ecatepec, Edomex reportó 369 negocios o 3.2% del total nacional; seguido de Iztapalapa, CdMx con 268 establecimientos o 2.4% del total; Juárez, Chihuahua con 221 negocios o 1.9%; Puebla (210 / 1.8%), Nezahualcóyotl, Edomex (178 / 1.6%), Monterrey, Nuevo León (171 / 1.5%), Toluca, Edomex (158 / 1.4%), Hermosillo, Sonora (154 / 1.4%), Guadalajara, Jalisco (146 / 1.3%), Mérida, Yucatán (145 / 1.3%), Chimalhuacán, Edomex (143 / 1.26%), San Luis Potosí (143 / 1.26%), Gustavo A. Madero, (CdMx 134 / 1.18%), Tultitlán, Edomex (134 / 1.18%) y Torreón, Coahuila con 128 establecimientos o el 1.13% del total.

Aunque también sobresale que en todo México, el 89.4% (casi 9 de cada 10) son micronegocios con hasta cinco personas ocupadas.

LOS GIGANTES

Por tamaño, de acuerdo al personal ocupado registrado por negocios, los gigantes en México son 10 negocios con más de 251 trabajadores cada uno. Son 10 establecimientos pertenecientes a cinco empresas. Un punto a resaltar es que el empleo es la única variable disponible para hacer la clasificación. Esto quiere decir, que un negocio puede estar muy tecnificado y su personal ocupado es menor, pero su eficiencia es mucho mayor por la maquinaria utilizada.

En orden alfabético, las dueñas de esos 10 gigantes negocios por personal ocupado son DeAcero (con su patio en Ramos Arizpe), Desperdicios Industriales de Cuernavaca (Dicsa) con su negocio en el municipio de Aguascalientes; MaJose Recicladora con su negocio en Silao, Guanajuato; Searus Mexicana con su negocio ubicado en Tijuana, Baja California y la binacional (México-Estados Unidos) SMS Foremex con seis establecimientos.

Los negocios de la empresa SMS Foremex, propiedad de las distribuidoras mexicanas de acero Antania y Acero BSV, y la estadounidense Scrap Metal Services (SMS) están en Apaseo el Grande, Guanajuato; dos en Tultitlán, Edomex; uno en General Escobedo, NL y dos negocios más en Hermosillo, Sonora.

También hay 30 establecimientos con una ocupación de más de 100 trabajadores hasta 250 personas. En está categoría también sobresale Grupo DeAcero con siete establecimientos (Mexicali, acería Ramos, Tultitlán, Tlalnepantla, Puebla, Hermosillo y Mérida).

Además están Majose Recicladora, Roi Briquetting, Materiales Arjamex, Operadora Gisel, Yonke Fénix Recicladores, Renova Industrial, Recicla Ambiente, Recicla Siglo XXI, Desperdicios y Servicios Integrales (Recicla Centro), JRG Comercial, Desperdicios industriales Cuernavaca (Dicsa), Internacional Regiomontana de Acero (IRASA), ABC Metales Siderúrgicos,  Proveedora de Aceros y Metales Carmen (Proacemet), Derivados Metálicos de Querétaro (DeMetal),  General de Metales, Manejo Integral de Reciclados, Ferrociclables y Kalischatarra.

Además hay 30 negocios que están a punto de pasar al siguiente nivel, de gigantes, porque emplean más de 100 hasta 250 trabajadores. En esté rubro están presentes 22 empresas.

Estás son: ABC Metales Siderúrgicos (Guadalupe, NL), DeAcero (dos negocios en Tultitlán y otros en en Hermosillo, Mérida, Mexicali, Puebla, Tlalnepantla y en su acería en Ramos Arizpe); Derivados Metálicos de Querétaro; Desperdicios Industriales de Cuernavaca (Jiutepec); Desperdicios y Servicios Integrales (Puebla y Toluca); Ferrociclables (Cosoleacaque, Veracruz); Ferromex del Norte (Saltillo); General de Metales (San Luis Potosí); Internacional Regiomontana De Acero (Irasa, en Apodaca, NL); JRG Comercial (Tezoyuca, Edomex);  Kalischatarra (Chihuahua) y MaJose Recicladora, que según la información del Inegi, tiene dos negocios en Aguascalientes.

También hay 38 negocios con una ocupación de 51 hasta 100 personas, 61 empresas con más de 30 hasta 50 empleados, 287 negocios con más de 10 trabajadores hasta 30 personas. También hay 776 negocios con 6 hasta 10 trabajadores y toda la “chiquillada” con hasta cinco personas ocupadas que son 10,174 negocios.

En suma, el 89.4% de los negocios son micro con hasta 5 trabajadores, el 6.8% son con más de 6 hasta 10 trabajadores, 2.5% son negocios con más de 10 hasta 30 personas ocupadas, el 0.5% son negocios con más de 30 hasta 50 empleados, el 0.3% son establecimientos con más de 50 hasta 100 personas. Con esté último porcentaje están los negocios con más de 10 hasta 250 trabajadores y sólo el 0.1% tiene una nómina mayor de 250 trabajadores.

Si es de su interés, el desglose por estados, será publicado una entidad cada semana.

ReportAcero Staff