El Tribunal de Competencia de Sudáfrica aprueba que HEINEKEN adquiera el control de Distell y Namibia Breweries
- La decisión marca la aprobación reglamentaria final
- Se espera que la transacción se implemente a partir de abril
- La adquisición allana el camino para el establecimiento de un campeón regional de bebidas
9 de marzo de 2023 – HEINEKEN N.V. («HEINEKEN») (EURONEXT: HEIA; OTCQX: HEINY) anunció hoy que el Tribunal de Competencia de Sudáfrica aprobó su oferta para adquirir el control de Distell Group Holdings Limited («Distell»). La decisión marca la aprobación regulatoria final, luego de las recibidas de la Comisión de Competencia de Namibia, el Mercado Común de África Oriental y Meridional y todas las demás jurisdicciones relevantes. Allana el camino para la creación de un campeón regional africano de bebidas.
En noviembre de 2021, HEINEKEN anunció su intención de adquirir el control de Distell y Namibia Breweries Limited (‘NBL’), que se fusionarían con HEINEKEN Sudáfrica (‘HSA’) en una nueva empresa de propiedad mayoritaria de HEINEKEN (Newco).
El CEO y presidente de la junta ejecutiva de HEINEKEN, Dolf van den Brink, dijo: “Estamos encantados de que el Tribunal de Competencia haya aprobado el acuerdo. Estamos muy emocionados de unir tres empresas sólidas para crear un campeón regional de bebidas, con una oferta única de múltiples categorías para servir mejor a los consumidores, clientes y crear valor social compartido en todo el sur de África. Estamos comprometidos a ser un socio sólido para el crecimiento y tener un impacto positivo en las comunidades en las que operamos, y el paquete de interés público proactivo e integral que hemos presentado es prueba de ello”.
La aprobación de hoy da luz verde a un ambicioso paquete de compromisos de interés público, que incluyen la inversión comercial continua, el empoderamiento económico de los negros de base amplia, la creación de empleo, la localización y el desarrollo de proveedores, el desarrollo de talentos y la contribución al desarrollo económico de la región.
Próximos pasos
Hoy temprano, se publicó un Anuncio de Actualización de la Transacción (TUA) que describe los detalles restantes del esquema y el proceso de elección de accionistas de Distell, incluidas las fechas y horas sobresalientes restantes relacionadas con la Transacción. Se espera que la Transacción se implemente a partir de abril. La TUA está disponible en el sitio web de HEINEKEN (oferta Distell).
Resumen de los términos financieros y la acumulación esperada
La inversión total de HEINEKEN en Newco será de aproximadamente 2400 millones de euros, a cambio de una participación del 65 %. Esto comprende:
– Un pago en efectivo de aproximadamente 1200 millones de euros que se financiará con bonos, recursos de efectivo existentes y líneas de crédito comprometidas; y
– La contribución de los activos que posee actualmente, incluido el 75 % de HSA, el 100 % de sus negocios de exportación en otros mercados africanos y su participación minoritaria en NBL.
Se espera que la Transacción aumente las EPS (beia) este año en un solo dígito bajo y, al realizar importantes sinergias de ingresos y costos, aumente el margen a mediano plazo. Una vez finalizado, se espera que la relación de deuda neta a EBITDA (beia) proforma de HEINEKEN aumente marginalmente.
