Eluden Comerciantes brasileños imposición de aranceles importando acero con boro

23 de agosto de 2024.- Comerciantes brasileños utilizan importaciones de acero con boro añadido para evitar nuevos aranceles de defensa comercial.

La adopción por parte de Brasil a principios de este año de estrategias de defensa comercial para gestionar la adquisición de acero importado impulsó a los comerciantes e importadores locales a estudiar la posibilidad de añadir boro a algunos materiales, a fin de evitar aranceles adicionales, dijeron fuentes nacionales a Fastmarkets.

El precio inicial mensual de evaluación de Fastmarkets para  el ácido bórico, grado técnico, granular, cif China , fue de $900-1,050 dólares por tonelada el 31 de julio, mientras que el precio del  ácido bórico, grado técnico, cif Brasil  (también la primera evaluación mensual) fue de $950-1,050 dólares por tonelada el mismo día.

De enero a julio de 2024, las importaciones a Brasil de acero galvanizado en caliente con adición de otras aleaciones de acero, como el boro, aumentaron más del 400% en comparación con los períodos correspondientes de 2023 y 2022, según Comex Stat, una base de datos comercial del Ministerio de Industria, Desarrollo y Comercio de Brasil (MDIC).

El análisis de datos de Fastmarkets consideró el código de Nomenclaturas Comunes del Mercosur (NCM) citado por los comerciantes como referencia para el material con boro agregado. Para las bobinas galvanizadas por inmersión en caliente, el código fue 7225.9200, que define productos laminados hechos de otras aleaciones de acero , con un ancho igual o mayor a 600 mm, galvanizados por otro proceso.

Desde mediados de 2023, las siderúrgicas brasileñas vienen pidiendo al gobierno medidas de defensa comercial más estrictas para frenar las importaciones, lo que ya ha provocado que algunos comerciantes cambien sus rutas comerciales y prueben productos alternativos para evitar futuras cargas fiscales.

Pero el principal obstáculo en el camino de los importadores brasileños de acero hasta ahora ha sido el mecanismo de cuota-arancel, que fue anunciado en mayo de este año y entró en vigor el 1 de junio.

La medida de cuota-arancel estableció límites al volumen de importación de productos clasificados bajo 11 códigos NCM de acero durante períodos de cuatro meses, y un arancel más alto si se excedieran esos volúmenes (de los aranceles de importación actuales del 9-12% sobre dichos productos al 25%).

El boro, incluso en cantidades muy pequeñas, puede aumentar la capacidad de endurecimiento de los aceros al carbono. Además, debido a que contiene este material, el acero comprado a proveedores extranjeros recibe una descripción diferente en la lista de códigos NCM en comparación con el material sin boro y, por lo tanto, está sujeto a diferentes normas de defensa comercial.

“Comenzamos a importar muchos productos con boro añadido, para evitar [pagar] la cuota”, dijo un comerciante brasileño.

El material con boro está sujeto a una tarifa fija de solo el 12,6%.

Según una fuente importadora, el material con boro incluido cuesta entre $5 y $7 dólares adicionales por tonelada, pero en el sistema de cuotas arancelarias de Brasil, estaría sujeto a un arancel fijo de solo el 12.6%, mientras que los materiales más tradicionales, sin boro, corren el riesgo de atraer un arancel del 25% además del valor del producto, en caso de agotarse las cuotas.

La evaluación de precios semanal de Fastmarkets para la bobina de acero galvanizada en caliente, de importación, CFR principales puertos de América del Sur, fue de $ 700-720 dólares por tonelada el 16 de agosto, estable semana a semana.

Aunque los volúmenes de importación de otros productos con boro añadido, como Galvalume y bobinas laminadas en caliente, no superaron los totales registrados en años anteriores, los datos de Comex Stat reflejan el volumen de productos que se compraron unos meses antes y ya ingresaron al país vía control aduanero.

Es posible, entonces, que en los próximos meses se registren volúmenes aún más significativos, como resultado de compras de productos posteriores a la entrada en vigencia de la política de cuotas.

Para el análisis de HRC de Fastmarkets, se consideró el código NCM 7225.3000, que describe un producto laminado en caliente con otras aleaciones de acero, con un ancho igual o mayor a 600 mm. Para Galvalume, se utilizó el código NCM 7225.9990, que caracteriza a los productos laminados planos elaborados a partir de otras aleaciones de acero, con un ancho igual o mayor a 600 mm.

Además de ser una forma de evitar los peores efectos del sistema de cuotas, la adición de boro es vista como una opción para evitar más aranceles antidumping que podrían adoptarse en Brasil.

“Mucha gente está cotizando ahora [precios de] material con boro. [Si] alguna planta produce material como ese… los importadores probarán suerte [para evitar pagar impuestos]”, dijo un segundo comerciante.

El 19 de agosto, el gobierno brasileño abrió una investigación antidumping sobre las importaciones de productos de acero laminado en frío en bobinas y placas de China. En vista de ello, algunos importadores comenzaron a considerar también la compra de acero laminado en frío con boro añadido.

“Hasta el momento no he recibido consultas sobre este tipo de producto [con boro añadido], pero creo que podría empezar”, dijo una tercera fuente comercial.

Aunque la adición de boro sigue siendo una alternativa para evitar las medidas de defensa comercial en el país, el gobierno brasileño está monitoreando las “fugas de NCM” con el apoyo de la asociación nacional del acero Aço Brasil. El término, según la asociación, se refiere a productos importados específicamente para evitar las cuotas.

“Entre las NCM aprobadas existe lo que llamamos ‘makeup’, donde el importador agrega un poco de otro producto a la carga importada, o cambia las dimensiones del producto en milímetros, solo para alterar la clasificación y [evitar] el sistema”, dijo Marco Polo de Mello Lopes, presidente de Aço Brasil, durante una conferencia de prensa a fines de junio. Incluso citó el uso del boro como un ejemplo de esto.

Y en una  conferencia de prensa a principios de agosto  para la Conferencia Brasileña del Acero 2024, Sergio Leite, presidente del directorio de Aço Brasil, dijo: “Estamos activos en todos los frentes y monitoreamos de cerca a todo el sector”.

Reportacero