24 de Junio 2020.- Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. informó que el día de hoy concluyó su oferta de títulos de deuda senior con vencimientos parciales (un tercio cada uno) en los años 2029, 2030 y 2031, por un monto de 500 millones de dólares, con cupón de 2.431%, a un precio de emisión de 100.00%, representando un rendimiento de 2.431% (las «Notas»), además de un contrato de instrumentos derivados “cross currency swaps” para cubrir el riesgo cambiario.
La Compañía planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para fines corporativos en general, incluyendo el refinanciamiento de deuda.
Las Notas fueron ofrecidas en los Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según ha sido modificada (la «Ley de Valores»), y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.
Analistas señalaron que la noticia es positiva en la medida en la que se trata de una de las tasas de refinanciamiento más bajas que tiene la empresa a la vez que asegura liquidez adicional para la continuidad de las operaciones ante la pandemia del Covid-19.
