7 de Mayo 2021.- La empresa Orbia, (antes Mexichem) emitió USD 600 millones en notas senior con vencimiento en 2026 a una tasa anual de 1.875%, y USD 500 millones en notas senior con vencimiento en 2031 a una tasa anual de 2.875 por ciento.
La emisora informó que concluyó exitosamente la emisión y colocación de bonos vinculados a la sustentabilidad en los mercados internacionales de capitales. Orbia emitió USD 600 millones en notas senior con vencimiento en 2026 (5 años) a una tasa anual de 1.875%, y USD 500 millones en notas senior con vencimiento en 2031 (10 años) a una tasa anual de 2.875%. La emisión recibió una calificación crediticia de Baa3 por parte de Moody’s, BBB- por S&P y BBB por Fitch Ratings.
Con la emisión de bonos, la empresa se fijó las metas de reducir las emisiones de óxido de azufre (SOx) en un 60% para 2025 en los bonos de 2031, y en un 44% para 2023 en los bonos de 2026, en comparación con el año de referencia 2018; en caso de que la emisora no cumpla con los objetivos y condiciones, podría haber un aumento de interés de 25 puntos básicos en los bonos.
Orbia utilizará los recursos obtenidos para prepagar deuda existente con vencimiento en 2022 con tasas de 8.12% en pesos y de 4.875% en dólares, así como para propósitos generales corporativos. El perfil de deuda de Orbia mejorará al extenderse el vencimiento promedio de sus pasivos crediticios a 14 años, sin vencimientos significativos antes de 2026.
Vector Casa de Bolsa, señaló que se trata de una noticia positiva, “reiteramos nuestra recomendación de Compra para la emisora con un valor intrínseco a 12 meses de MXN 59.6 pesos”.
