18 de mayo de 2023.- US Steel cerró una financiación de $240 millones de dólares para apoyar a Big River 2.
United States Steel Corporation anunció hoy el cierre de $240 millones de bonos no garantizados de ingresos por mejoras ambientales de la Autoridad Financiera de Desarrollo de Arkansas, que tienen una designación de bonos.
Los Bonos Verdes, emitidos a través de la Autoridad Financiera de Desarrollo de Arkansas, tienen una tasa de cupón del 5.70% y un vencimiento final de 2053.
Según el acuerdo con el emisor de bonos de Arkansas, US Steel pagará intereses semestrales.
La Compañía utilizará los ingresos de los Bonos Verdes para financiar parcialmente el trabajo relacionado con su nueva planta de fabricación de acero laminado plano tecnológicamente avanzada, Big River 2, BR2, actualmente en construcción cerca de Osceola, Arkansas. La instalación reciclará, refinará y procesará chatarra de acero en productos de acero terminados.
“La transacción de $240 millones de bonos verdes que se cerró hoy, junto con $290 millones de bonos verdes emitidos en 2022 concluye el financiamiento disponible a través de la Autoridad Financiera de Desarrollo de Arkansas para BR2”, comentó el presidente y director ejecutivo de US Steel, David B. Burritt.
“Las operaciones oportunistas realizadas en 2022 y 2023 tuvieron un cupón promedio ponderado de 5.56% con vencimiento a 30 años. Nuestro sólido balance y liquidez brindan una base sólida para continuar ejecutando nuestra estrategia Best for All®”.
Se espera que la construcción de BR2 se complete en 2024 y, una vez completada, será la planta de fabricación de acero más avanzada de América del Norte, con dos hornos eléctricos de arco eléctrico, con un total de tres millones de toneladas por año de capacidad de fabricación de acero avanzada, una planta de fabricación de acero de última generación, línea de fundición y laminación sin fin y capacidades avanzadas de acabado. Se espera que BR2 opere con hasta un 70-80 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el enfoque tradicional integrado de fabricación de acero y respalde directamente los compromisos de sostenibilidad de la empresa.
BofA Securities, Fifth Third Securities, Truist Securities, Wells Fargo Securities, Barclays, Citigroup, Crews & Associates, Goldman Sachs & Co., JP Morgan Securities y Morgan Stanley & Co. actuaron como suscriptores de los Bonos Verdes.
Reportacero
