15 de septiembre 2020.- Cemex anunció que emitirá USD 1,000 millones en notas senior garantizadas con un cupón de 5.2% con vencimiento en 2030 denominadas en dólares. El cierre de la oferta se anticipa para el 17 de septiembre de 2020 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Las Notas serán emitidas a un precio de 100% de su valor nominal, devengarán intereses semestralmente y tendrán la opción a recomprarse a partir del 17 de septiembre de 2025.
La emisora pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión de Notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el contrato de crédito de Cemex con fecha de fecha 19 de julio de 2017. Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía.
