3 de junio de 2020.- CEMEX informó que emitirá $1,000 millones de dólares en notas senior garantizadas con un cupón de 7.375% con vencimiento el 5 de junio de 2027.
Las notas serán emitidas a un precio de 100% de su valor nominal y con la opción a recomprarse a partir del 5 de junio de 2023.
Se anticipa el cierre de la oferta para el 5 de junio de 2020, lo que está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Los recursos netos obtenidos de la emisión de notas serán utilizados para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.
Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por:
CEMEX Concretos, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V.,
CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V.,
CEMEX Corp.,
CEMEX Finance LLC,
CEMEX Africa & Middle East Investments B.V.,
CEMEX France Gestion (S.A.S.),
Cemex Research Group AG y CEMEX UK.
Cemex recientemente acordó modificar su límite de apalancamiento financiero que establece su Contrato de Crédito de 2017, lo aumentó a 6.75x para junio de 2020 y a 7.00x de septiembre 2020 a marzo 2021.
Al cierre del primer trimestre de 2020 la emisora había reportado una razón de apalancamiento financiero consolidado de 4.40x, con una deuda neta más notas perpetuas de $10,756 millones de dólares.
En 2020 la emisora tiene vencimientos de deuda por $397 millones de dólares y en 2021 de $881 millones de dólares.
Reportacero
