Enfrenta siderurgia de Ucrania diversos desafíos tras invasión de Rusia

10 de abril de 2024.- La industria siderúrgica ucraniana enfrenta diversos desafíos para 2024.

El apoyo al potencial de exportación, la dotación de personal y el aumento de la producción siguen siendo los principales problemas para el sector siderúrgico ucraniano.

El material se preparó sobre la base de la investigación del Centro GMK para la 95.ª sesión del Comité del Acero de la OCDE (disponible para descargar en el enlace).

Antes de la invasión a gran escala de la Federación de Rusia, el complejo siderúrgico ucraniano aportaba más del 10% del PIB del país, incluidas las cadenas de suministro, y representaba más del 30% de las exportaciones de bienes de antes de la guerra (ahora esta cifra se ha reducido). caído a la mitad). Actualmente, la industria del acero tiene una amplia gama de problemas, desde la falta de personal y una logística problemática hasta ciertas restricciones comerciales y la incapacidad de aumentar significativamente la utilización de la capacidad.

Perspectivas poco claras

A medida que avanzaban las hostilidades, la industria siderúrgica ucraniana sufrió enormes pérdidas. Hasta 2014, existían doce empresas siderúrgicas en el país. Ahora sólo quedan seis y sólo cinco siguen en funcionamiento.

Antes de 2014, la capacidad nominal total de fabricación de acero de Ucrania era de 42 millones de toneladas, en 2021 era de 27 millones de toneladas y ahora ha caído a 17,8 millones de toneladas. Después del inicio de la invasión a gran escala, las acerías de Mariupol fueron ocupadas por fuerzas militares rusas. La perspectiva de su regreso bajo control ucraniano sigue siendo incierta en el futuro previsible. Las capacidades de producción de acero en la Planta Metalúrgica de Dnipró (DMZ) están inactivas. La empresa funciona ahora según un plan de peaje y las perspectivas de su pleno funcionamiento, especialmente durante la guerra, son escasas.

Actualmente, sólo están en funcionamiento cinco de los 13 altos hornos disponibles en Ucrania, así como dos hornos de arco eléctrico en Dneprospetsstal e Interpipe Steel.

Las plantas que continúan funcionando tienen una tasa de utilización de capacidad bastante alta en condiciones militares y el potencial de su aumento es bajo. La excepción es ArcelorMittal Kryvyi Rih, la acería más grande de Ucrania. Actualmente aquí sólo funciona uno de cada cuatro altos hornos. Está previsto que se ponga en marcha otro alto horno en abril de 2024, lo que puede aumentar la utilización de la capacidad del actual 25% al 50%.

Ucrania logró aumentar la producción de acero después del impacto del primer año de la guerra a gran escala. A finales de 2023, la producción de acero bruto ascendió a 6,2 millones de toneladas (-0,5% respecto a 2022). Sin embargo, estos volúmenes son un 70% menos que el nivel de antes de la guerra. Pero en cuanto a la dinámica mensual de la producción de acero, desde hace más de un año no se observa ningún progreso: la producción mensual se mantiene en 550 mil toneladas.

Se espera que los volúmenes de producción de acero de Ucrania aumenten hasta 7.2 millones de toneladas en 2024 debido a la puesta en marcha de un alto horno en ArcelorMittal Kryvyi Rih, pero los problemas en el sistema energético debido a las huelgas en la capacidad de generación podrían empeorar esta previsión. Sin embargo, esto probablemente esté cerca del techo de la capacidad actual de la industria. Actualmente hay una serie de factores graves que limitan el crecimiento de la producción.

Escasez de personal

El primero de estos problemas es la falta de personal. Antes de la guerra, la industria siderúrgica ucraniana y las industrias relacionadas empleaban a más de medio millón de personas. El sector siderúrgico era el mayor empleador y proporcionaba a la población empleos bien remunerados, lo que disuadía la migración laboral.

En las condiciones de una guerra a gran escala, ya se ha movilizado el 15% del personal de todas las grandes empresas metalúrgicas. Sin embargo, los ucranianos no tienen prisa por cubrir las vacantes en las grandes fábricas: aquí los procedimientos de registro de personal son transparentes y se puede movilizar a nuevos trabajadores.

La migración interna también tiene un impacto negativo en la capacidad de cubrir la escasez de personal. Las acerías están ubicadas cerca de la línea del frente y las ciudades donde se encuentran están bajo los ataques diarios del agresor. Esto obliga a las personas en edad de trabajar a abandonar las regiones peligrosas junto con sus familias.

Mauro Longobardo, director general de ArcelorMittal Kryvyi Rih, estima que en 2024, debido a los despidos y la movilización, la empresa podría tener que cerrar 3,000 puestos vacantes, lo que requerirá personas que estén dispuestas a empezar a trabajar de inmediato. Pero encontrar tres mil metalúrgicos capacitados en Krivói Rog es una tarea difícil y nada trivial. Y el problema de la escasez de personal ya está afectando hoy, limitando el potencial de crecimiento de la industria en el futuro.

Problemas fiscales

Las siderúrgicas ucranianas también piden que se aborden los problemas clave de los impuestos internos, para que las empresas puedan mejorar la eficiencia en tiempos de guerra. El problema, en particular, fue planteado por Yuliya Dankova, directora financiera de Metinvest. Recordó que Ucrania lleva mucho tiempo discutiendo la posibilidad de introducir la consolidación fiscal, pero que por un tiempo se ha desviado del foco. En las realidades actuales, la cuestión debería revisarse.

Según Dankova, también es necesario considerar el problema de la duplicación de impuestos. Las empresas podrían canalizar el recurso liberado hacia inversiones y creación de empleo. Además, estimularía los ingresos presupuestarios en forma de IVA de importación, derechos de aduana y aumento del impuesto a las ganancias.

Las empresas tienen algunos problemas con el reembolso del IVA. El director financiero de Metinvest señaló que, en general, el mecanismo funciona, pero algunas cuestiones importantes no se resuelven: algunas de las contrapartes de la empresa, a quienes se compran servicios o bienes, son consideradas riesgosas por las autoridades fiscales. En las condiciones de las operaciones militares, la importancia del problema crece a medida que afecta el capital de trabajo del grupo.

Inestabilidad del corredor marítimo

Los exportadores ucranianos tienen grandes esperanzas en el corredor marítimo ucraniano, pero éste sigue siendo inestable.

Los productos de hierro y acero ocupan el segundo lugar en términos de participación en las exportaciones totales del corredor marítimo ucraniano. En particular, en diciembre de 2023 del año pasado se exportaron por esta ruta 1.2 millones de toneladas de mineral y 200 mil toneladas de metales. Durante medio año de funcionamiento (agosto-diciembre de 2023), según las estimaciones del Centro GMK, salieron de los puertos de Odessa y Yuzhny al menos 46 buques con 2.6 millones de toneladas de mineral y 653,000 toneladas de productos metálicos. Entre ellos se encontraban los graneleros, bloqueados en los puertos marítimos desde el 24 de febrero de 2022.

El mecanismo actual es fundamentalmente diferente de la Iniciativa de Cereales del Mar Negro, cuya aprobación fue acordada por todos los participantes. Ahora no hay acuerdos y, en consecuencia, el nivel de riesgo es mayor.

Sin comprender las perspectivas de ventas futuras y las garantías de estabilidad de la logística marítima, por ejemplo, es difícil tomar decisiones, por ejemplo, sobre inversiones de entre 10 y 20 millones de dólares para poner en marcha un alto horno. Los elevados riesgos también provocan un grave aumento del coste del transporte de productos para las siderúrgicas ucranianas. Por ejemplo, en octubre de 2023, las tarifas de flete a través del corredor marítimo eran cuatro veces más altas que los niveles de antes de la guerra, y en enero de 2024, el doble. Al mismo tiempo, cada caso difiere del anterior.

Competencia con productos rusos.

Antes de la guerra a gran escala, los mercados tradicionales para las exportaciones de acero ucranianas eran MENA, Turquía y África. Sin embargo, ahora muchos destinos han sido cerrados para los productores de acero ucranianos, y vender acero a mercados donde está presente la Federación de Rusia se ha convertido en una misión prácticamente imposible.

Los exportadores de productos siderúrgicos rusos obtienen una ventaja debido a los bajos precios de la energía fuera del mercado, mientras que en Ucrania estos precios se acercan a los europeos. Además, no tienen problemas logísticos como las acerías ucranianas.

También es importante que los productos rusos sigan estando en el mercado de la UE. En diciembre de 2023, la Comisión Europea pospuso la prohibición de importar desbastes procedentes de Rusia y, en el duodécimo paquete de sanciones, el bloque amplió sus cuotas por otros cuatro años. Como consecuencia de ello, los laminadores rusos en Bélgica, que importan planchón de Rusia, obtienen una ventaja de precios y ejercen presión sobre el mercado. A principios de marzo de 2024, ofrecían bobina laminada en caliente (BLC) a 680 EUR/t, mientras que otros productores europeos de la UE la ofrecían a 720 EUR/t. Esto conduce a una distorsión de la competencia y pérdidas a las siderúrgicas europeas.

Restricciones comerciales y CBAM

Otra limitación para la industria siderúrgica ucraniana son las restricciones comerciales. En 2022, la UE eliminó a Ucrania del sistema de cuotas y de las medidas antidumping. Este fue un paso importante que apoyó al sector siderúrgico nacional. Pero es importante prorrogar esta decisión para el próximo año. De lo contrario, las fábricas ucranianas quedarán incluidas en la cuota de «otros países» para productos básicos como la bobina laminada en caliente. Se verán obligados a competir con los proveedores asiáticos, que llenan sus cuotas literalmente en un día.

Estados Unidos ha suspendido temporalmente la Sección 232 para el acero ucraniano hasta junio de 2024 y aún se desconoce el futuro de este régimen más allá de junio. Sin embargo, siete medidas antidumping contra productos de acero de Ucrania siguen vigentes en Estados Unidos, bloqueando cualquier exportación interna. Al mismo tiempo, la flexibilización del régimen comercial para nuestro país por parte de los Estados Unidos creará más oportunidades para que los productores locales financien el presupuesto ucraniano.

Antes de la invasión a gran escala, la industria siderúrgica era el buque insignia de los procesos de inversión en el país: representaba un tercio de las inversiones de capital industrial. Sin embargo, durante la guerra la industria se quedó atrás en este asunto. Hoy en día, la importancia de la inversión es mayor que nunca ante la perspectiva de implementar el mecanismo europeo de ajuste en frontera de carbono (CBAM). Pero ante la urgente necesidad de invertir en reducir su huella de carbono, las acerías ucranianas se ven obligadas a centrarse en la lucha por la existencia.

Según los cálculos del Centro GMK, el CBAM provocará la pérdida de 1.6 millones de toneladas de exportaciones ucranianas de productos largos y productos semiacabados a la UE, así como 1.4 millones de toneladas de arrabio. Las empresas nacionales esperan que Ucrania reciba el estatus de país excluido del CBAM con un período de transición. También es importante que el estatus de miembro asociado o cuasi-miembro de la UE permita a Ucrania tener acceso a fondos europeos para financiar proyectos de descarbonización.

Demanda domestica

El mercado interno ahora sólo puede proporcionar un apoyo limitado a la industria. En 2023, el consumo de acero en Ucrania aumentó a 3.3 millones de toneladas desde los 2.1 millones de toneladas del año anterior, pero no hay más potencial de crecimiento. Se espera que el consumo de productos de acero en Ucrania crezca un 10% interanual en 2024, pero en términos físicos es de sólo 300,000 toneladas. Estos volúmenes no tendrán un impacto perceptible.

Al mismo tiempo, el país tiene una enorme necesidad de renovación de infraestructura. En este contexto, el potencial de crecimiento a largo plazo del consumo de acero es de hasta 5 millones de toneladas. Por lo tanto, la asistencia financiera internacional destinada a financiar proyectos de recuperación también es muy importante para apoyar al sector siderúrgico a través de pedidos de productos siderúrgicos.

La industria siderúrgica ha sido y sigue siendo una industria básica para la economía ucraniana. Su restauración será una contribución significativa a la capacidad de defensa y las perspectivas económicas de nuestro país. Los desafíos que enfrentan las siderúrgicas ucranianas significan otro año difícil para ellas y, en muchos casos, requieren la atención y el apoyo de las autoridades ucranianas y los socios internacionales.

Reportacero