En su presentación Robles Miaja abordó cuatro puntos:
I. México ante la incertidumbre global
II. La Banca: solidez y motor de crecimiento
III. Crédito al consumo: beneficio a las familias
IV. Resultados del “Buen Fin”
Respecto al primero indicó que México ha salido delante de los desafíos externos.
“Estamos creciendo a niveles comparables muy favorablemente con cualquier otro país de nuestro tamaño emergente en el mundo; estamos soportando las variables macroeconómicas de una manera muy eficiente, claro, la variable del tipo de cambio nos ha afectado; pero si vemos otras variables como la inflación, etcétera, la verdad de las cosas el país ha demostrado que tiene un modelo económico y una fortaleza o una resiliencia, como ahora se dice, que pocos países en el mundo tienen”, explicó.
Entre las circunstancias externas que México enfrentó en 2016 citó:
1) Victoria de Donald Trump en los Estados Unidos.
2) Desaceleración en China y crisis económica en Brasil y Rusia.
3) Caída adicional en producción y precio del petróleo.
4) Brexit.
5) Golpe de Estado fallido en Turquía.
6) Ataques terroristas en varios países.
7) Preocupación por la Banca Italiana y Alemana
8) Candidatos populistas (derecha e izquierda).
9) Incertidumbre por la política monetaria del Fed en EUA.
“Realmente ante estas circunstancias, y si hace unos años nos hubieran dicho que el precio de petróleo se iba a caer el 60%, la producción en 14%, nuestra moneda se nos iba a devaluar un 50 o 60%, muy probablemente hubiéramos todos pensado que el país estaría quebrado y que, en consecuencia, también su sistema financiero”, indicó.
Sin embargo, añadió, ni México ha quebrado ni el sistema financiero mexicano está mal; por el contrario, México sigue teniendo unas variables económicas muy relevantes, muy satisfactorias, y el sistema financiero se encuentra en niveles históricos de eficiencia, crecimiento, morosidad, etcétera. Hablo de morosidad en el sentido positivo, evidentemente
“¿Para el año 2017 qué espera la Asociación de Bancos de México? La Asociación de Bancos de México tiene un moderado optimismo o escenario base positivo basado en varias circunstancias”, señala.
En primer lugar, explicó, los motores internos de la economía están empujando el crecimiento de manera muy dinámica. El consumo ha alcanzado cifras sorprendentes, y el consumo no se está dando nada más en determinados bienes; sino prácticamente en todos los segmentos. Están las empresas también, las personas están adquiriendo bienes de consumo duradero que contribuyen a su bienestar. Hemos tenido record en ventas de automóviles, en fin, veamos la cifra que veamos de consumo interno, de mercado interno, el país va muy bien.
Respecto a la exportación, consideró que es el segundo motor: “Prevemos que sea un motor que vuelva a tener su dinamismo el siguiente año. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, como podemos ver en esta gráfica, está iniciando ya una recuperación en su crecimiento, con lo cual ese motor de las exportaciones va a retomar su fuerza y, consecuentemente, sumado al mercado interno, evidentemente, impulsa de una mayor manera a la economía”.
Su tercera consideración fue la banca, la cual había adelantado que era el segundo punto que desarrollaría y de los la cual dijo que sigue teniendo una situación históricamente positiva y que hace que la misma sea otro motor muy dinámico de la economía.
Consideró que en el actual contexto internacional la banca presenta resultados récord, los indicadores son sobresalientes y este ciclo de expansión es sostenible, esto es muy importante.
“Seguimos creciendo a doble dígito de crédito, menor morosidad, seguimos siendo sólidos y solventes, crece la captación, la infraestructura está creciendo de manera geométrica, mayor inclusión financiera.
“Hablábamos ya del motor de la exportación, hablábamos ya del motor al consumo interno, la banca es un motor importante de la economía nacional”, explicó.
Ya pasemos, dijo a los resultados propiamente de la banca. La cartera al sector privado está creciendo al 11.7%, cuando la economía está creciendo al 2%. Éste es un crecimiento de 5.7 veces más que el PIB.
Si ya nos vamos por segmentos, añadió, y entramos a empresa consumo de vivienda, vemos cómo empresas está tenido un desempeño fantástico, el 7.4%, poquito ligeramente debajo de lo que creció el año pasado.
Respecto al consumo dijo que es de 13.4%, 30% arriba de lo que creció el año pasado. En cuanto a Vivienda, ligeramente cae un poquito en relación con el crecimiento del año pasado.
“Pero en definitiva el crédito al sector privado crece ligeramente más que el año pasado, que ya el año pasado fue un año de crecimiento importante”.
Consideró que la morosidad está bajando, la cartera total baja de 2.8% a 2.3%; o sea, por sector estamos hablando casi de un 40%, empresas está bajando también prácticamente de 2.9% a 1.9%, 100 puntos básicos, 1 punto porcentual.
Otro elemento, añadió al tiempo que pasaba al tercer punto de la presentación, también importante es que la gente ya sabe cómo utilizar su crédito, que más les conviene a sus intereses, como lo voy a comentar a continuación.
El crédito a empresas, el más dinámico es el de las microempresas, empresas que tienen entre 1 y 10 empleados, está creciendo a un 16.9%.
“En fin, el dinamismo del crédito a la actividad económica, que es el crédito a empresas, es alto y seguimos con mucha sanidad, con una cartera sana, creciendo a niveles de doble dígito prácticamente en todos los segmentos empresariales”, dijo.
Mencionamos, dijo, que la banca tiene además una gran fortaleza; seguimos manteniendo nuestros niveles de capital muy altos, lo cual nos permite seguir con la expansión de crédito. Y la liquidez de la banca mexicana sigue siendo muy alta.
“Si esto lo comparamos con otros países –que no quisiera entrar al detalle–, bueno, estamos en una situación privilegiada”.
Esto se debe también, explicó, hay que decirlo, a que la banca mexicana siempre ha sido una banca que se fondea directamente con depósitos estables de sus ahorradores y no recurre a fórmulas-mercado no necesariamente sanas. Por eso en liquidez también la banca sigue muy sólida.
“Y como les he dicho, les comenté en algunas conferencias anteriores, íbamos a ver de manera monográfica determinados segmentos. Hoy vamos a hablar del consumo”.
Vean ustedes, dijo, cómo ha evolucionado el consumo al 2016. Hemos crecido más de 23 veces el crédito al consumo y lo hemos crecido fundamentalmente de una manera diversificada. Antes prácticamente el crédito era tarjeta de crédito y una tercera parte eran otros créditos de consumo.
“Hoy está completamente diversificado, en donde vemos que el automotriz está cobrando un gran dinamismo, los personales también, el crédito de nómina, y la tarjeta de crédito pasa de un 71% a sólo un 39%”, explicó.
“Y ésta es una gran noticia, porque la gente empieza a saber utilizar, y los bancos a prestar también lo que más le conviene al consumidor”, añadió.
La tarjeta de crédito, explicó, crece al 9.6%, es un nivel comparable, si lo comparamos con el resto de los productos de consumo, bajo; pero ésta no es una mala noticia, es una gran noticia, porque la gente está utilizando el crédito que más le conviene para adquirir bienes de consumo duradero u otros bienes que contribuyen a su bienestar de una manera más eficiente.
Respecto al cuarto punto de su presentación, el que atañe a los resultados del Buen Fin, consideró que hubo unos resultados extraordinarios.
“La facturación, esto es lo que la gente pagó con tarjetas de crédito, y las cifras de la banca son las más precisas de las que se mencionan del Buen Fin, porque las otras cifras son puente de variaciones derivados de la forma como se recopilan. Esto es matemática pura, esto es sistemas, esto no es sumatorias de contabilidad, el crecimiento de la facturación en este Buen Fin fue del 16% total, en crédito creció 21% y en débito el 10%”.
Lo importante de aquí, dijo, es que el crédito, el 47% de las compras fueron realizadas con un esquema de meses sin intereses. Como ustedes saben el esquema de meses sin intereses como funciona, el cliente no paga los intereses, realmente los intereses los pagan a la tasa corporativa a los grandes establecimientos al banco o entre el banco y el establecimiento comparten la tasa, y el cliente no paga un peso de intereses y compra mucho más barato en este fin de semana, el más barato del año en México.
“Y esto es un enorme beneficio a la población, y por ello contribuimos de manera significativa que El Buen Fin fuera todo un éxito. Y esto es una muestra más, como decía yo, que el consumo sigue siendo un motor que tiene un gran dinamismo en la actividad económica.”
Concluyó reiterando que México a pesar de las turbulencias sigue en una trayectoria estable, sin inflación, con sólidos fundamentos económicos y con crecimientos comparativamente muy positivos.
Respecto a 2017 reconoció que va a iniciar con incertidumbres, con muchas incertidumbres a nivel global, pero dijo que México lo inicia confiado, en primer lugar, de que va a seguir con ese dinamismo creciente, que sus fortalezas están ahí.
Su tercera conclusión fue que la banca es un motor muy importante de la economía.
“Seguimos con un gran dinamismo, y que estamos seguros que en el 2017 seguiremos con dicha dinámica, creciendo probablemente a doble dígito; esto ya se los confirmaremos en la Convención, porque hay que ver los presupuestos de toda la Asociación. Pero tengo la confianza de que al final, al momento de revisarlos, podamos hacer esa afirmación de forma contundente”.
Finalmente, concluyó, la banca ha traído una revolución al financiamiento al consumo, y, por lo tanto, al consumo mismo, como ya lo vimos en la sesión pasada, lo mismo sucede con hipotecario. Y en la próxima sesión que tengamos, conferencia de prensa, hablaremos de otro segmento, que a mí me parece que debe ser el de empresas, y particularmente el de MiPYMES.
Staff Reportacero
