29 de octubre 2019.- Grupo Famsa anunció una oferta para intercambiar sus actuales bonos senior con vencimiento el 1 de junio de 2020, a una tasa del 7.25%, por nuevos bonos senior con vencimiento en 2024, a una tasa de 9.75 por ciento.
Adicionalmente, la empresa está solicitando el consentimiento a los tenedores de los bonos para efectuar ciertas modificaciones al acta de emisión. La Oferta de Intercambio y la Solicitud de Consentimiento expirarán a las 11:59 p.m., EST, del 25 de noviembre de 2019, a menos que dicho periodo se extienda o se dé por terminado antes.
Esta acción desahoga el perfil de vencimientos de la compañía, aunque no descartamos que más adelante Gfamsa busque la obtención de algún financiamiento en pesos mexicanos que le permita extinguir la nueva deuda representada por estos nuevos Senior Notes, denominados en dólares americanos.
