FIBRA Prologis finaliza su Primera Colocación Privada Verde por Dls. 300 millones
2 de julio de 2021.- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), el principal propietario y operador de bienes raíces industriales Clase A en México, informa que el día de hoy completó con éxito la Colocación Privada en Estados Unidos de América («USPP») por un monto total de $300 millones de dólares anunciada anteriormente en mayo del 2021.
La USPP tendrá una tasa de interés promedio ponderado, incluida la retención correspondiente, de aproximadamente 3.65% anual y serán obligaciones preferentes no garantizadas frente a FIBRAPL.
La USPP se emitió en cinco tramos: (i) US$100 millones del monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 2029, (ii) US$80 millones del tramo «verde» del monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 3031, (iii) US$80 millones monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 3033, (iv) US$25 millones monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 3036, y (v) US$15 millones monto agregado del principal con vencimiento el 1 de julio de 3039. La USPP se rige por la ley de Nueva York.
Los ingresos netos se utilizarán para refinanciar la deuda existente y para fines corporativos generales. Los ingresos netos del tramo «verde» se utilizarán financiar o refinanciar, total o parcialmente, ciertos proyectos verdes elegibles.
«Con este financiamiento estamos fortaleciendo nuestro balance, extendiendo el vencimiento de la deuda y mejorando nuestro costo fijo de deuda a largo plazo, todo esto sin aumentar los niveles actuales de apalancamiento. Este financiamiento demuestra una vez más la confianza que nuestros inversionistas tienen en nuestra estrategia y el compromiso de convertirnos en una empresa más sustentable», dijo Jorge Girault, Vicepresidente Senior, Fund Asset Management Prologis Property Mexico.
PERFIL DE FIBRA PROLOGIS
FIBRA Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces de inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 31 de marzo de 2021, FIBRA Prologis consistía de 205 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con un Área Rentable Bruta total de 40.1 millones de pies cuadrados (3.7 millones de metros cuadrados).
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