12 de sept., 2014.- Fresnillo Plc, anunció un acuerdo para la adquisición del 44% restante de las acciones de Newmont en el Joint Venture Penmont («JV»), por un monto total en efectivo de $ 450 millones de dólares.
Fresnillo actualmente tiene una participación del 56% en la empresa y con esta compra mantendría el 100% del capital de la empresa que comprende la Herradura, Noche Buena y minas Soledad Dipolos, los proyectos de exploración avanzada Centauro y Centauro Profundo Mega y un número de prospectos de exploración clave,
Con ello consolida el control de la producción y los activos de exploración ya operada por Fresnillo y se basa en la posición de liderazgo de la Compañía en el Corredor Herradura, uno de los cinturones de oro prospectivos de México.
Permite a Fresnillo implementar la estrategia de activos de calidad en desarrollo en un área de crecimiento clave y continuar agresivo programa de exploración regional:
· Mega Centauro y Centauro Profundo avanzaron los proyectos de exploración con potencial de producción a corto plazo; menor riesgo, ya que son ampliaciones de las operaciones en curso actuales
· Tres proyectos clave de exploración: Tajitos, Bellavista y Las Norias
· Varios objetivos de exploración adicional identificada.
La adquisición es consistente con la estrategia de crecimiento anunciada anteriormente y cumple con los criterios de adquisición de clave de Fresnillo:
· La transacción trae un inmediato aumento de los beneficios, con mayor potencial de crecimiento de Mega Centauro y Centauro Profundo
· Se espera que la vida promedio de la mina All-In Mantener Costos (AISC) sobre la producción actual y futura a ser baja.
· La exploración y el desarrollo tendrán un significativo potencial de crecimiento.
· Añade 2,0 millones de onzas de reservas y 5.100.000 oz de la base de recursos.
La adquisición está condicionada a la aprobación de los accionistas de Fresnillo.
Octavio Alvídrez, director general de Fresnillo plc, dijo: «La adquisición de los activos Penmont de nuestro socio de riesgo compartido Newmont vería Fresnillo asumir el control de una cartera de calidad de los activos que mejoran significativamente nuestra producción de oro y ser fundamental para nuestro crecimiento.
Adquirir el control total de los activos Penmont nos permitirá tanto maximizar el valor de las minas productoras actuales que tenemos una amplia experiencia en la operación, y aprovechar más el valor a largo plazo de Herradura como una región altamente prospectiva en el que tenemos un sólido historial de éxito en la exploración.
Estamos muy entusiasmados por el potencial de exploración que representa, con tres de nuestros proyectos de exploración clave en el Corredor Herradura, y una variedad de objetivos adicionales que ya se está perforando.
«La adquisición de un control total de las minas Herradura y Noche Buena y los principales activos de exploración en la JV debería permitirnos, con nuestras operaciones actuales, para aumentar nuestro objetivo de llegar a 500.000 oz de la producción de oro atribuible en 2018 a 750.000 oz
«En un momento en que muchos colegas de la industria están racionalizando sus carteras, esta operación ilustra la capacidad de un negocio gestionado de forma conservadora como Fresnillo para aprovechar oportunidades de valor a largo plazo mediante la inversión a través del ciclo de precios de los productos básicos. En línea con nuestra estrategia de crecimiento disciplinado, la adquisición es aumento de los beneficios, y ofrece Fresnillo con la exploración significativa y potencial de desarrollo en una región en la que tenemos experiencia operadores».
La adquisición
Fresnillo plc («Fresnillo» o la «Compañía») se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir la participación del 44% en manos de Newmont Mining («Newmont») en la empresa de riesgo compartido (el «Newmont interés»).
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Fresnillo. Suponiendo que todas las condiciones se cumplen o no exigidos (si procede), Fresnillo actualmente espera que la adquisición se complete a principios de octubre de 2014.
Bajo los términos de la adquisición, Fresnillo adquirirá el interés Newmont en la JV por un importe total en efectivo de US $ 450 millones.
Los activos Penmont son clave para la producción actual y futura de oro de Fresnillo, y se espera que contribuyan en gran medida el perfil de crecimiento del Grupo como Mega Centauro Centauro Profundo y extienden el perfil productivo de la región.
Herradura ha estado en producción desde 1997, con reservas totales de 2,7 Moz. Noche Buena ha estado en producción desde 2012 y tiene reservas totales de 1,1 Moz. Promedio de producción anual de oro de Herradura entre 2014 y 2019 se prevé que sea 350,000 oz, y se espera que Noche Buena para producir un promedio anual de 165.000 oz durante este período.
Como resultado de la producción de oro Incrementar a Herradura en combinación con la nueva planta de lixiviación dinámica, capacidad de proceso necesita ser mejorada con el fin de cumplir con nuestros objetivos de producción de oro de más largo plazo. El impacto del trabajo para mejorar la eficiencia de la producción se estima para reducir la producción de 2014 blanco de 450koz por 4-8%. Estamos seguros de que la reducción en el 2014 la producción se hará en 2015 Esto no afecta nuestras expectativas a largo plazo en la producción, y tras la adquisición de nuestro 2018 una guía para la producción de oro se incrementaría a 750koz.
Basándose en su amplio conocimiento geológico de la zona y sus experiencia operando minas a cielo abierto en las minas de la región y subterráneas en México, la compañía ha producido una evaluación preliminar de los proyectos profundos Mega Centauro y Centauro, los cuales se espera que entren en el desarrollo 2015, por delante de la primera producción en 2016 y 2017 respectivamente. Se espera que el proyecto Mega Centauro tenga una producción anual de oro promedio de 200Koz, mientras que se espera que el proyecto Centauro Profundo promediar 225Koz. La inversión total para los proyectos profundos Mega Centauro Centauro y se estima en US $ 150 millones y US $ 365 millones, respectivamente, lo que resulta en el potencial de generar una TIR combinada de ambos proyectos en el bajo a mediados de los adolescentes en los precios actuales del oro. Con base en las evaluaciones iniciales, la vida de la mina de Mega Centauro y Centauro Profundo es de 12 y 10 años respectivamente. Todos los números de arriba representan la mejor estimación de la gerencia con la información disponible en la actualidad y su posterior análisis y trabajos de exploración se requiere antes de un estudio de viabilidad puede ser presentado a la Junta para su aprobación final.
Esperado 2015 el gasto de capital para el Corredor Herradura, con sujeción a la finalización de la adquisición propuesta y aprobación de la Junta:
• US $ 75.4m para las operaciones actuales en Herradura y Noche Buena (stripping no incluido)
• US $ 49,2 millones para Mega Centauro (stripping no incluido) y proyectos Centauro Profundo
• US $ 15.0m para proyectos de exploración
Como Newmont está interesada en el 44% de las empresas que conforman la UTE, que son las empresas filiales de Fresnillo, la adquisición constituye una transacción con partes relacionadas de Fresnillo en el capítulo 11 del Reglamento de Cotización de los Estados Unido. Como tal, la finalización de la adquisición está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación que se recibe de los accionistas de Fresnillo en una reunión general de la Sociedad. Un establecen nuevos detalles de la adquisición, junto con la convocatoria de la junta general, se publicarán y envíe a los accionistas de Fresnillo circular.
De conformidad con la Regla Ficha 10.4.1R (2), la compañía también informa de la siguiente manera:
La suma de los activos brutos del interés Newmont a 31 de diciembre de 2013 es de US $ 605,7 millones (US $ 516.1 millones, neto de las transacciones entre empresas), siendo el 44% de US $ 1,376.6 millones, los activos brutos totales de Penmont como extrae sin ajustes importantes de la la Minera Penmont auditado los estados financieros para el año finalizado 2013. Los beneficios atribuibles al interés Newmont fueron de US $ 33.4 millón (antes de impuestos), siendo el 44% de US $ 76,0 millones, los beneficios totales de Penmont correspondientes al ejercicio terminado el 2013, como se extrae sin ajustes importantes de la Minera Penmont auditado cuenta de resultados del ejercicio cerrado a 2,013.
Tras la adquisición, el equipo de gestión se mantendrá sin cambios con el comité ejecutivo está compuesto por Octavio Alvídrez (CEO), Mario Arreguín (CFO), David Giles (Vicepresidente de Exploración) y Roberto Díaz (COO).
