Fibra Shop (FShop) anunció este lunes que ha firmado una línea de crédito por 3 mil 200 millones de pesos con BBVA Bancomer, Inbursa y Banco Actinver, para continuar su plan de expansión y liquidar la adquisición de tres plazas comerciales a Kimco Realty.
En un comunicado, la fibra precisó que los recursos del crédito permitirán finiquitar la adquisición de las tres plazas comerciales a Kimco Realty, cuyo valor aproximado asciende a $1 mil 500 millones de pesos y cuya firma de contrato definitivo de compraventa fue revelado el pasado 30 de junio, así como propiedades adicionales que se encuentran en proceso de negociación o de auditoría de compra.
El financiamiento consiste en una línea de crédito puente por un periodo de 12 meses, la cual liquidaría durante el 2014 mediante la emisión en la Bolsa Mexicana de Valores de CBFIs, de certificados bursátiles de deuda a largo plazo o de una combinación de éstos, de acuerdo a las condiciones imperantes en el mercado.
No obstante, FShop señaló que se encuentra pactado un crédito sindicado a 7 años por el monto total del crédito puente, en caso de que no se pueda acceder a los mercados.
Indicó que BBVA Bancomer actuó como agente estructurador del financiamiento.
«Con esta línea de crédito podremos ejecutar a menos de un año de nuestra colocación en Bolsa el plan de inversión y expansión definido por Fibra Shop en la oferta pública inicial, ya que nos permitirá realizar adquisiciones estratégicas de propiedades de alta calidad, con lo que seguiremos mejorando nuestros márgenes operativos y generando valor a nuestros tenedores», comentó Salvador Cayón Ceballos, presidente y director general de Fibra Shop.
Una vez ejercido dicho financiamiento en su totalidad, Fshop llegará al nivel de apalancamiento objetivo establecido por su Comité Técnico de alrededor del 33.36% (Loan to Value), el cual se encuentra significativamente debajo del límite establecido en su propio contrato del Fideicomiso y en la regulación vigente.
