Gas Natural Fenosa cierra una emisión de bonos por 500 millones de euros
Gas Natural Fenosa informó en un comunicado, que esta emisión se fijó con un cupón anual del 1,375 por ciento, el más bajo de un emisor corporativo español a 10 años.
El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 98,948 por ciento de su valor nominal. “Y la demanda de la operación ha ascendido a unos 4 mil millones de euros, ocho veces la oferta”, indicó Europa Press.
La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 8 veces y recibió órdenes de unos 300 inversores institucionales de 24 países.
Alrededor del 90% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 21 de enero, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.
Todo ello permitirá aumentar la liquidez de la compañía, indicó el comunicado.
“A mediados de noviembre, la compañía ya cerró una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de mil millones de euros”, señaló Europa Press.
Con información de Agencias y BMV
