13 de octubre de 2017.- Gerdau anunció que lanzó y fijó el precio, el 12 de octubre de 2017, a bonos de diez años en los mercados de capitales internacionales a través de su subsidiaria 100% Gerdau Trade Inc.
Los bonos estarán incondicionalmente e irrevocablemente garantizados por Gerdau, Gerdau Açominas, Gerdau Aços Longos y Gerdau Aços Especiais.
Términos y condiciones finales:
Emisor: Gerdau Trade Inc.
Garantes: Gerdau S.A., Gerdau Açominas S.A., Gerdau Aços Longos S.A. y Gerdau Aços Especiais S.A.
Calificaciones: S & P: BBB- / Fitch: BBB Principal
Importe: $650 millones de dólares
Formato: Regla 144A / Reg S
Fecha de comercialización: 12 de octubre de 2017
Fecha de liquidación: 24 de octubre de 2017 (T + 8)
Vencimiento: 24 de octubre de 2027
Fechas de pago de intereses: 24 de abril y 24 de octubre, comenzando el 24 de abril de 2018
Cupón: 4.875%, semestral en mora; Base de cuenta de 30/360
Liquidación: La Sociedad de Fideicomiso Depositario (DTC) / Euroclear / Clearstream
Enlistamiento: Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF)
La distribución geográfica de la oferta es la siguiente: 45% Estados Unidos; 31% Europa, Oriente Medio y África; 9% América Latina; y 15% Asia-Pacífico.
La mayoría de los compradores de los bonos eran gestores de fondos, bancos privados, seguros, empresas y bancos. El producto neto de la oferta se utilizará para refinanciar la deuda de la Compañía y para fines generales de la empresa.
Esta notificación no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni habrá venta de los bonos en cualquier estado o jurisdicción en la cual tal oferta, solicitación o venta sería ilegal.
Los bonos se ofrecerán a los compradores institucionales calificados en dependencia de la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada, ya los Estados Unidos no a personas en transacciones extraterritoriales fuera de los Estados Unidos, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento S.
Los bonos han sido registrados bajo la Ley de Títulos Valores o cualquier ley estatal de valores, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos, Estados o personas de los Estados Unidos en ausencia de registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Staff ReportAcero
