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Colocará Graftech Bonos por Dls $300 millones para pagar deuda

15 de noviembre 2012.- GrafTech International Ltd. (NYSE: GTI) anunció el martes que tiene la intención de ofrecer 300 millones de dólares de Bonos (Senior Notes) con vencimiento en 2020.

Los Bonos serán garantizados incondicionalmente de manera principal por las subsidiarias existentes y futuras de la Compañía que garanticen algunos otros endeudamientos de la Compañía.

La oferta privada, que está sujeta a condiciones de mercado y de otro tipo, se hará dentro de los Estados Unidos solamente a compradores institucionales calificados como fuera de Estados Unidos sólo para inversores no estadounidenses bajo la Regulación S de la Securities Act de 1933.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para pagar créditos revolventes.

Los valores a ser ofrecidos ni serán registrados bajo la Security Act, o titulos  aplicables las leyes estatales o leyes blue sky, y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores y las leyes estatales de valores o exenciones disponibles de la requisitos de registro.

Esta comunicación no constituye una oferta para vender o la solicitación de una oferta para comprar los Bonos.

GrafTech International ofrece soluciones innovadoras de materiales de grafito para sus clientes en una amplia gama de industrias y mercados finales, incluyendo la fabricación de acero, la energía avanzada y electrónica de última generación.

GrafTech opera 19 instalaciones principales de fabricación en cuatro continentes y vende productos en más de 70 países. Con sede en Parma, Ohio, GrafTech emplea a 3 mil personas.

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