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Grupo Acerero va a bolsa capital para nueva acería Beskar de 3,000 millones

Grupo Fonderia, mejor conocido por su filial Grupo Acerero, recurrirá a una de las bolsas de valores de México para emitir capital o títulos de deuda hasta por MXN 5,000 millones para seguir financiando la construcción de su nueva acería, el proyecto  Beskar que requiere de una inversión de MXN 3,000 millones.

“Grupo Fonderia tiene planeado invertir alrededor de 3,000 millones de pesos en la nueva acería del negocio de aceros planos, que le permitirá transformar la chatarra y producir su propio planchón. Esta inversión generará incrementos importantes en márgenes y rentabilidad en el negocio de aceros planos”, dice un documento de la empresa para inversionistas.

Hasta el momento, la empresa ha invertido alrededor de 1,480 millones de pesos para el proyecto Beskar que en su totalidad tendrá una capacidad de producción de 650,000 toneladas anuales de planchón. El proyecto incluye la obra civil, la acería y la maquinaria para la colada continua de planchón. Todo en San Luis Potosí.

Bajo un programa de deuda de hasta 5,000 millones de pesos, Fonderia podría colocar en el mercado 1,500 millones el próximo mes. La evaluadora internacional de riesgo Moody ‘s asignó una calificación de “AA+” a las dos emisiones de la empresa.

Según Moody ‘s, esas calificaciones representan  “una calidad crediticia muy fuerte en comparación con otras entidades y transacciones locales”.

De las dos emisiones de deuda, una tendrá un vencimiento a tres años con tasa flotante (TIIE 28 días) y el otro tramo tendrá un vencimiento a cinco años con tasa fija e interés pagaderos cada 182 días.

Fonderia, con 40 años de experiencia en la industria del acero, produce varilla, placa, alambrón y productos trefilados. El año pasado, el 66.5% del volumen vendido fue en el negocio de aceros largos y en términos de ingresos aportó el 59.6% del total. El negocio de aceros planos contribuyó con el 33.5% del volumen y el 40.4% de los ingresos.

La nueva planta dará una integración vertical, lo que se traducirá en ahorros en capital de trabajo y mejora en márgenes porque la chatarra es más barata que el planchón, dice la empresa.

En 2023, Fonderia compró 32% del planchón requerido para su producción de placa en el mercado mexicano y el 68% en el mercado internacional, principalmente de Brasil, Vietnam y Europa.

Para la chatarra metálica, la empresa tiene patios en San Luis Potosí, Guadalajara y Silao. En 2023, la compra de chatarra representó aproximadamente 75% ciento del costo de producción del negocio de aceros largos.

La empresa dice que en el mercado nacional tiene una participación de mercado de 20.5% en el negocio de aceros planos, con un 11.3%% en el mercado de varilla y 6.9% en el mercado de alambrón.

En 2023, de las más de 959,300 toneladas vendidas, el 47.2% fue de varilla y 33.5% de placa. Además, casi el 20% fue de alambrón y trefilados.

Fonderia es el quinto mayor productor de varilla en México. El líder es ArcelorMittal con 18.9%, seguido de Ternium con 18.5%, Deacero con 16.8%, Simec con 11.8%, Fonderia con 11.6%, Gerdau Corsa con 8.1%, Tyasa con 6.1%, Suacero con 5.7%. El 2.5% en otros participantes.

ReportAcero Staff

 

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