2 de junio de 2021 – Grupo Axo, S.A.P.I. de C.V. informó al público inversionista que concluyó exitosamente la emisión de títulos quirografarios denominados “Senior Notes” por US$325,000,000 (las “Notas”) con vencimiento a 5 años, a una tasa anual de 5.750%, en los mercados internacionales de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América, con base en las Resoluciones Unánimes de los Accionistas de la Compañía otorgadas fuera de asamblea el 17 de mayo de 2021.
Esta emisión recibió una calificación crediticia de Ba2 por parte de Moody’s Investors Services, Inc. y BB por parte de Fitch Ratings Inc.
La Compañía utilizará los recursos obtenidos para prepagar deuda existente y para propósitos corporativos generales. Con ello, el perfil de deuda de Grupo Axo mejorará significativamente.
Grupo Axo es una compañía líder en la representación de marcas de ropa, accesorios y artículos de hogar. Hoy la Compañía se consolida como la referencia confiable e indiscutible para todas las marcas y socios que desean construir una historia de negocio de éxito en Latinoamérica. Con una sólida reputación en el sector de retail y wholesale por más de 26 años, Grupo Axo opera, distribuye y construye valor para las compañías y sus marcas a través de un modelo de operación multicanal único. Al cierre del primer trimestre del 2021 la Compañía operaba 5,649 puntos de venta en departamentales, 763 boutiques en México y en Chile y 14 tiendas de comercio electrónico y la plataforma de Privalia.
Dentro de su portafolio, Grupo Axo se honra en representar a Abercrombie & Fitch, Arrow, Bath & Body Works, Bass, Brooks Brothers, Brunello Cucinelli, Calvin Klein, Coach, Crate & Barrel, Guess, Hollister, Izod, Laces, Loft, Lust, Nike, Olga, Rapsodia, Speedo, Taf, Taf Kids, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Victoria´s Secret, Warner´s, Privalia y Promoda.
