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Fija ICA precio de colocación de bono por Dlls $700 millones

22 de mayo.- ICA fijó el precio de colocación de instrumentos de deuda por un monto de $700 millones de dólares, con vencimiento en 2024. Estos instrumentos de deuda tienen una tasa de interés anual de 8.875%, pagadera semestralmente, que se traduce en un rendimiento al vencimiento de 9.2%.

Los notas senior serán emitidos por la empresa en forma quirografaria, con el aval de sus subsidiarias Constructoras ICA S.A. de C.V., Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V. y Controladora de Empresas de Vivienda S.A. de C.V.

Con estos recursos la empresa planea pagar la oferta pública de compra parcial por $150 millones de dólares con vencimiento 2017 que recientemente lanzó, y los restantes $550 millones servirán para hacer frente a la deuda corto plazo, que al cierre del primer trimestre se ubicó en $10 mil 376 millones.

Moody’s asignó la calificación de B2 con perspectiva negativa para dicha emisión de notas, basado principalmente en indicadores crediticios débiles y cobertura de intereses, alto apalancamiento, así como debilidad en liquidez.

Con esto la empresa continúa con su plan de refinanciamiento, y aunque no reducen los niveles de apalancamiento total de la empresa sí reduce el riesgo financiero de corto plazo.

La empresa aún enfrenta temas importantes por resolver en el corto plazo, como la resolución de los daños de la línea 12 del metro del Ciudad de México.

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