14 de octubre de 2016.- La empresa Ienova realizó una colocación de acciones mediante una oferta pública primaria subsecuente. Dada la alta demanda que tuvo la oferta, el precio se fijó en $80 pesos por acción, lo que fue casi 6% mayor al precio preliminar que se había considerado.
El número de acciones colocadas en la oferta nacional fue de 121.6 millones, mientras que en la oferta internacional se colocaron 223.3 millones. Adicionalmente, los colocadores de la oferta pública y los compradores iniciales de la oferta internacional tienen una opción de 30 días para comprar hasta un máximo de 35 millones de acciones a un precio igual al de colocación.
Sempra Energy, a través de una subsidiaria, presentó una postura de compra por el equivalente en pesos de aproximadamente $350.7 millones de dólares en acciones en la oferta nacional al precio de colocación.
Se estima que los recursos netos de la colocación serán de $27,117 millones, una vez deducidos los descuentos o comisiones de colocación, comisiones y gastos estimados, pero sin considerar la opción de sobreasignación.
Los recursos de la oferta se destinarán al pago de un crédito puente de $1,150 millones con el que la empresa realizó la adquisición del 50% de Gasoductos de Chihuahua, y también se utilizarán para financiar la adquisición potencial del parque eólico Ventika.
