27 de enero de 2022.- El conflicto entre Ucrania y Rusia podría afectar a la industria siderúrgica de EUA.
Las siderúrgicas estadounidenses confían en Rusia y Ucrania para los envíos de planchas de acero y arrabio, que se utilizan para producir acero bruto en las siderúrgicas de horno de arco eléctrico, EAF, y para los relaminadores para fabricar productos laminados planos.
Rusia ha negado que esté planeando una acción militar, pero se estima que 100,000 soldados se han acumulado en su frontera con Ucrania, según la OTAN. Moscú también envió buques de guerra al Mediterráneo y colocó tropas al norte de Ucrania dentro de las fronteras de su aliado Bielorrusia.
Un conflicto armado entre los dos países podría llevar a que uno o ambos se vean privados del comercio exterior por un período de tiempo indeterminado, lo que provocaría una escasez de suministro de materias primas para la fabricación de acero en EUA.
Metálicos
Rusia y Ucrania han sido proveedores críticos de arrabio para EUA durante años, y comprenden más del 60% de las importaciones provenientes desde 2018. Los EUA se abastecen de varios productores clave en el Mar Negro, muchos de los cuales representan una parte significativa de los EUA arrabio bajo en fósforo y de mayor precio. La región contiene las fronteras costeras de Ucrania y Rusia.
El conflicto potencial entre Rusia y Ucrania podría obligar a los consumidores de arrabio de EUA a apoyarse en otros proveedores mundiales de arrabio como Brasil, que representó el 20% de las importaciones de arrabio de EUA desde 2018.
El arrabio brasileño suele tener más fósforo, por lo que es menos deseable siderúrgicas en general. Desde 2021 hasta noviembre, las importaciones de arrabio de EUA desde Brasil han superado a Ucrania, situándose en el 27% de los volúmenes totales.
Sudáfrica ha exportado el 23% de sus volúmenes de arrabio a EUA desde 2018, o 469 395 t. Mientras tanto, India exportó un récord de 189 573 t a los EUA en 2021, después de enviar normalmente volúmenes mínimos a los EUA.
Parte del alivio regional del arrabio podría provenir de la siderúrgica canadiense Stelco, que ha añadido una fundición de arrabio de 1 millón de toneladas cortas/año (907,000 toneladas métricas/año) en su acería de Hamilton, Ontario. La colada de arrabio está destinada a mejorar la eficiencia de Stelco, lo que le permitirá seguir produciendo arrabio cuando disminuya la demanda de acero acabado.
Las alternativas de materiales como el hierro de reducción directa, DRI, y el hierro en briquetas en caliente, HBI, también están disponibles en la región. Los productores de acero de horno de arco eléctrico, EAF, Nucor y Steel Dynamics, SDI, operan sus propias plantas DRI, y Nucor tiene las instalaciones más grandes ubicadas en Luisiana y Trinidad y Tobago. Nucor exportó poco menos de 1,61 millones de toneladas a EUA desde su planta de Trinidad y Tobago el año pasado, lo que representó aproximadamente el 95% de su capacidad de 1.7 millones de toneladas anuales, especialmente si se tienen en cuenta las interrupciones breves.
La producción de HBI ha ido en aumento en los últimos años con la adición de capacidad de Cleveland-Cliffs y Voestalpine.
Ambas empresas operan sus propias plantas HBI de 2 millones de toneladas anuales, con Cleveland-Cliffs’ en Toledo, Ohio, y Voestalpine’s en Corpus Christi, Texas. A pesar del aumento de la producción, es posible que haya poco disponible en el país. Voestalpine ha promediado un poco menos de 850,000 t de exportaciones de Corpus Christi cada año desde 2018, algunas de las cuales están destinadas a sus operaciones de molino en Austria. Al mismo tiempo, Cleveland-Cliffs consume su HBI internamente en sus operaciones siderúrgicas.
Aún así, no todas las acerías están configuradas para consumir DRI y HBI en grandes volúmenes, a diferencia del arrabio, cuya química lo presta para ser fundido por el mercado más amplio.
A pesar de las alternativas viables que EUA tiene disponibles en caso de que se corten las exportaciones de arrabio de Rusia y Ucrania, EUA está en camino de agregar poco menos de 8.2 millones de toneladas cortas/año (7.4 millones de toneladas/año) de nueva capacidad de fundición en 2022, aproximadamente el 7% más que la capacidad total de fabricación de acero en 2021.
Entonces, a pesar de algunas otras opciones, las alternativas existentes pueden no ser suficientes para compensar la creciente demanda a medida que nuevas acerías como SDI en Sinton, Texas, y Nucor Gallatin en Kentucky entran en funcionamiento y expanden sus operaciones.
Losas
Las exportaciones de planchón ruso a EUA han variado en los últimos años, con altibajos con los precios. La mayoría de los desbastes planos rusos que llegan a EUA provienen de la siderúrgica rusa NLMK y están destinados a su filial estadounidense, que opera una planta de relaminación de desbastes planos de 1.1 millones de toneladas anuales (1 millón de toneladas anuales) en Pensilvania y una planta laminada plana EAF en Indiana.
En 2018, Rusia inundó EUA con 1.7 millones de toneladas de planchón cuando los precios del acero de EUA subieron a niveles casi récord de $1,000 Dls. /t corta después de que el entonces presidente Donald Trump impusiera aranceles de la Sección 232 del 25 % sobre todas las importaciones de acero del país. Luego, los precios disminuyeron constantemente en la última parte del año.
La caída de los precios y el aumento de los costos de los desbastes planos rusos sujetos a aranceles llevaron a una fuerte disminución de las importaciones estadounidenses desde Rusia hasta 2020, ya que NLMK USA y otros relaminadores buscaron desbastes planos más baratos de fuentes no aranceladas como Brasil.
Eso cambió en 2021, cuando la evaluación de la bobina laminada en caliente, HRC, de Argus US Midwest casi se duplicó hasta un máximo de $1,970 Dls. / ton corta a mediados de septiembre, durante el cual las importaciones de planchón ruso aumentaron hasta $1.05 millones de toneladas hasta noviembre, según datos de la Departamento de Comercio de EUA.
Un conflicto entre Rusia y Ucrania podría dar lugar a sanciones por parte del gobierno de los EE. UU. que cortarían los flujos comerciales de productos como los desbastes planos, lo que podría aumentar el costo comercial de NLMK USA y otros relaminadores nacionales que dependen de los desbastes planos rusos para producir productos laminados planos como HRC.
Brasil, el mayor exportador de desbastes planos a EUA, que representó casi el 56% de las importaciones de EUA desde 2018, podría recuperar cualquier holgura. también puede tener una capacidad de exportación limitada.
Reportacero
