Improbable que aumenten significativamente exportaciones de acero de EUA a Europa.- FastMarkets

9 de septiembre de 2022.- Es poco probable que los problemas energéticos europeos impulsen significativamente las exportaciones de acero de EUA.

El aumento de los costos de la energía y la reducción de la producción de acero en la Unión Europea tienen a algunos productores de acero en los Estados Unidos considerando la posibilidad de aumentar las exportaciones a la UE este invierno.

“No hay forma de saber qué puede pasar en Europa si [el presidente ruso Vladmir] Putin cierra el flujo de gas”, dijo una fuente de un productor estadounidense. “ La producción de acero definitivamente se vería afectada. Tal vez recurran a nosotros para llenar algunos agujeros”.

Si bien es una oportunidad que se ve bien en el papel y suena razonable en una reunión de acero del lunes por la mañana, la mayoría de los analistas están de acuerdo en que es poco probable que ocurra un aumento significativo en las exportaciones estadounidenses.

Incluso si las acerías de la UE se ven obligadas a reducir drásticamente la producción debido a una disminución en las importaciones de gas ruso, es la parte de la demanda de la ecuación económica la que arroja un obstáculo para que el acero estadounidense se tenga en cuenta en los planes de la UE.

«Hay mucha capacidad sobrante a nivel mundial, y los países asiáticos serían una opción más competitiva en costos que EUA para las importaciones de acero», dijo el analista europeo de Fastmarkets, Paolo Frediani.

“Además, los altos precios de la energía en Europa afectarán a los sectores consumidores de acero, así como a la industria siderúrgica, hasta el punto de que esperamos que los precios domésticos de BLC [bobina laminada en caliente] en Europa se mantengan más bajos que los precios domésticos de BLC en EE. -Altos costos de energía.”

Los compradores de acero europeos ya han comenzado a centrarse más en las importaciones del sudeste asiático, y Indonesia se ha comprometido a enviar material de acero a Alemania y Polonia, así como a Turquía.

Fastmarkets calculó su índice diario de bobinas laminadas en caliente de acero nacional, exw del norte de Europa en € 770.00 ($764.46) por tonelada el miércoles 7 de septiembre, un aumento de 6,67 € por tonelada en comparación con los €763.33  por tonelada del 31 de agosto, pero un descenso de € 55.83 por tonelada. tonelada desde € 825.83 por tonelada el 7 de agosto.

En EUA, el índice diario de bobinas laminadas en caliente de acero de Fastmarkets, FOB Mill EUA, se calculó en $39.78 dólares por quintal ($795.60 dólares por tonelada corta) el miércoles 7 de septiembre.

El precio de la bobina laminada en caliente de EUA ha oscilado entre $785 y $830 dólares por tonelada desde el 28 de julio.

Reducciones de producción

Las siderúrgicas europeas continúan anunciando interrupciones planificadas para este otoño y han comenzado a reducir significativamente la producción de acero debido a los altos costos de la energía y los precios de las materias primas en medio de un entorno de consumo de acero débil.

ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo fuera de China, anunció el viernes 2 de septiembre que cerraría las operaciones en los altos hornos en Alemania y Francia.

“En un contexto macroeconómico en deterioro, ArcelorMittal se ve afectada por la fuerte desaceleración de la demanda en los mercados del acero”, dijo la compañía. “Además, el aumento de los costes de la energía y el CO2 está degradando nuestra competitividad frente a las importaciones de fuera de Europa, así como a las exportaciones”.

La producción ya había mostrado descensos significativos en la UE, así como en el Reino Unido y Turquía, en julio. Se espera que la tendencia bajista continúe en agosto y podría acelerarse entre septiembre y diciembre.

La producción de acero de julio en la UE bajó un 6.7 % interanual hasta los 11.7 millones de toneladas, según las últimas cifras de la Asociación Mundial del Acero. En la categoría «Europa, otros», que incluye el Reino Unido y Turquía, la producción de 3.5 millones de toneladas en julio disminuyó un 16.5 % interanual.

Los productores estadounidenses que experimentan costos de energía altos similares, aunque en menor escala, han notado esas disminuciones en la producción de la UE y han considerado las exportaciones como una posibilidad, dijeron las fuentes.

Desafortunadamente, parece que la UE podría encaminarse hacia una recesión económica, pasando a ser mucho más un problema de demanda de acero que un problema de suministro.

“Tal vez estoy loco, pero estoy empezando a tener un mal presentimiento de que esto podría convertirse en la peor desaceleración mundial que hemos visto en mucho, mucho tiempo”, dijo el productor de acero estadounidense. “Simplemente no puedo ver una razón para que nada de esto sea bueno para la fabricación de acero. Algunos en mi empresa sí, pero no puedo encontrarlo”.

Exportaciones en números

Las personas que consideran las opciones de exportación obviamente están tratando de encontrar esas oportunidades de diamantes en bruto, y es posible que algunas eventualmente se presenten, pero EUA nunca ha sido un exportador masivo de acero.

Las exportaciones de acero de EUA han variado en el transcurso de los últimos 10 años, de 13,1 millones de toneladas en 2012 a 6.4 millones de toneladas en 2020.

Canadá y México, por obvias razones geográficas, han sido los únicos dos países donde las exportaciones anuales de acero de EUA pueden tabularse en millones de toneladas en lugar de miles de toneladas.

Estados Unidos exportó 3.71 millones de toneladas de acero a Canadá en 2021 y 3.69 millones de toneladas a México. China (43,431 toneladas), Brasil (36,239 toneladas) y Corea del Sur (31,895 toneladas) fueron los siguientes tres destinos siderúrgicos estadounidenses más importantes.

En Europa, el Reino Unido (17,426 toneladas), Italia (17,203 toneladas) y Alemania (12,564 toneladas) recibieron la mayor cantidad de envíos de acero estadounidense en 2021.

Diría que, si bien puede haber una posibilidad de que las exportaciones de EUA a Europa, dudo que sea sustancial debido a la diferencia de precio entre EUA y el resto del mundo.

Kim Leppold, analista estadounidense de Fastmarkets

«Yo diría que si bien puede haber una posibilidad de que las exportaciones de EUA a Europa, dudo que sea sustancial debido a la diferencia de precio entre EUA y el resto del mundo», dijo Kim Leppold, analista estadounidense de Fastmarkets.

“Los precios del acero de EUA, en comparación con competidores globales como Turquía, Corea del Sur, Asia o América Latina, siguen siendo altos y es menos probable que compitan por las ventas”.

Reportacero