27 de febrero de 2024.- Transforma guerra de invasión rusa a la industria siderúrgica de Ucrania, ahora tienen vínculos más estrechos con la unión europea, UE.
Esta semana se cumplen dos años desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, pero a pesar de las amenazas y desafíos resultantes de la guerra, el sector siderúrgico ucraniano ha logrado adaptarse. Fastmarkets resume los cambios clave.
Las hostilidades y la pérdida de rutas logísticas vitales a través de los puertos del Mar Negro en el sur han afectado significativamente la producción, los volúmenes de exportación y la geografía de ventas de los productores ucranianos.
Pero los países de Europa central y oriental se han convertido en los nuevos socios estratégicos del complejo minero y metalúrgico de Ucrania durante estos difíciles tiempos de guerra y han aceptado la mayor parte de las exportaciones ucranianas.
En 2023, las exportaciones totales de mineral de hierro de Ucrania cayeron a 17.75 millones de toneladas, un 26% menos que los 22.37 millones de toneladas de 2022, según datos del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania. El total de 2023 también disminuyó un 60% con respecto a los 28.4 millones de toneladas de 2021, el año anterior a la invasión de Rusia.
Eslovaquia se convirtió en el mayor consumidor de mineral de hierro ucraniano en 2023, representando el 28.39% de las exportaciones totales en términos monetarios, mientras que la República Checa absorbió el 19.7% del total y Polonia el 19.6%.
En 2021, China fue el principal destino de las exportaciones de mineral de hierro de Ucrania, representando el 41.9% del total, siendo la República Checa el 9.6% y Polonia el 8%.
En términos de acero semiacabado, las exportaciones de Ucrania cayeron a 1.2 millones de toneladas en 2023, un 36.7% menos que los 1.64 millones de toneladas de 2022 y un 82.2% menos que los 2.19 millones de toneladas de 2021, según datos del Servicio Estatal de Aduanas.
Alrededor del 90% de las exportaciones de 2023 fueron palanquillas de acero porque las principales plantas que produjeron planchones (Azovstal e Ilyich Iron & Steel) estaban ubicadas en la ciudad portuaria de Mariupol, en el mar de Azov, y fueron destruidas por Rusia en 2022.
Bulgaria se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de productos semiacabados de Ucrania en 2023, con un 36.7% en términos monetarios, seguida de Polonia con un 23%. En 2021, los principales destinos de las exportaciones fueron Italia con un 30,9%, Turquía con un 12.8% y República Dominicana con un 8%.
Un escenario similar se ha observado en las exportaciones de acero laminado.
Según datos de Global Trade Tracker (GTT), Ucrania exportó alrededor de 361,000 toneladas de diversos productos largos acabados de acero en 2023, aproximadamente un 75% menos que los 1.5 millones de toneladas enviadas en 2021.
Del total, los países vecinos de Europa se llevaron 292,000 toneladas, lo que representa alrededor del 80% del total exportado.
La proporción destinada a Europa fue solo del 20% en 2021, mientras que los países de África importaron el 36.6%, el 20.6% a Oriente Medio y el 15.4% a América del Sur.
Las exportaciones de BLC a la UE ganan ritmo
En términos de exportaciones de planos de acero en 2023, Ucrania envió 603.916 toneladas de BLC a la UE, un 18,4% más que las 509.896 toneladas de 2022, según datos de GTT.
Polonia fue el principal destino de las exportaciones de BLC de origen ucraniano, representando alrededor del 42% del total.
«Los proveedores ucranianos operan principalmente en el mercado de BLC de calidad básica», afirmó un comprador en Polonia.
La evaluación semanal del precio de Fastmarkets para la bobina laminada en caliente de acero nacional, exw de Europa Central , fue de 720-730 euros (780-791 dólares) por tonelada el 21 de febrero, frente a los 740-745 euros por tonelada del 16 de febrero.
Los participantes del mercado dijeron que la bobina de origen ucraniano normalmente se vendía con un descuento de alrededor de 20 euros por tonelada en comparación con el material de origen europeo.
Además, los procesadores de acero europeos que utilizan materia prima de origen ucraniano para fabricar productos de acero terminados (incluidos tubos y secciones, entre otras cosas) pueden enviar esos productos a los EUA sin tener que pagar impuestos de importación.
Estados Unidos suspendió los aranceles de importación de la Sección 232 sobre el acero procedente de Ucrania en mayo de 2022, tras la invasión de Rusia a principios de año, y en mayo de 2023, el Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó que había extendido la suspensión por un año más.
Ucrania también quedó exenta de todos los derechos antidumping y medidas de salvaguardia en la UE.
En septiembre de 2023, Ucrania logró enviar dos buques de acero y materias primas a través del Mar Negro , la primera vez que utilizó su ruta tradicional para las exportaciones de acero desde que Rusia la bloqueó al comienzo de la invasión.
Desde entonces, las fuentes han informado de ofertas esporádicas de BLC de origen ucraniano en Italia sobre una base CFR, aunque dichas exportaciones de BLC de aguas profundas han seguido siendo irregulares y la mayoría de las entregas de acero plano desde Ucrania van por ferrocarril a destinos de Europa central y oriental.
Las ofertas más recientes de BLC a Italia desde Ucrania se anunciaron a principios de febrero a 660-680 euros por tonelada CFR.
Disminuyen las entregas de arrabio a la UE
Ahora prevalece la situación opuesta en términos de suministro de arrabio y, a diferencia de todos los demás productos, Ucrania redujo sus exportaciones de arrabio a la UE durante los dos últimos años afectados por la guerra.
En 2023, Ucrania exportó un total de 1.39 millones de toneladas de arrabio, según datos de GTT, pero sólo 228,878 toneladas, o el 16% del total, se suministraron a países de la UE. En 2022, la participación de la UE en las exportaciones de arrabio de Ucrania fue del 23% y en 2021 fue del 29.86%.
Estados Unidos fue el destino preferido de los proveedores ucranianos de arrabio en 2023, debido al sobreprecio allí.
En 2022, la evaluación del precio promedio de Fastmarkets para la importación de arrabio, CFR Golfo de México, EUA, fue de $ 643.27 por tonelada, mientras que la evaluación del precio promedio de Fastmarkets para la importación de arrabio, CFR Italia, fue de $ 526.11 por tonelada, lo que coloca la prima en los EUA mercado sobre Italia a $117.16 dólares por tonelada.
Fastmarkets entiende, sin embargo, que el suministro de arrabio ucraniano a la UE puede aumentar este año debido al menor atractivo del mercado estadounidense.
La brecha entre la UE y EUA se redujo a $68.49 dólares por tonelada en 2023, pero a mediados de febrero se había reducido a $45 dólares por tonelada, con el precio promedio evaluado para las importaciones de arrabio en EUA en $480 dólares por tonelada CFR, mientras que el precio procedente de Italia fue de $435 dólares por tonelada CFR.
«El mercado italiano es cada vez más atractivo para nosotros», afirma un proveedor. “Estados Unidos todavía tiene algunas primas, pero considerando la diferencia en las tarifas de flete, es muy probable que podamos cambiar los envíos a Italia.
«El transporte de mercancías a Italia es alrededor de un 30% más barato que a los EUA, porque la flota disponible para cargamentos de 10,000 a 15,000 toneladas es mayor».
Desaparecen las exportaciones de placas de acero
Ucrania solía ser uno de los principales proveedores de chapas de acero de la UE hasta la invasión de Rusia y la UE era el principal mercado de exportación de chapas de origen ucraniano.
Ucrania tenía una cuota individual para chapas de acero, con una asignación trimestral de aproximadamente 218,557 toneladas.
Según las estadísticas de la asociación regional de la industria siderúrgica Eurofer, en 2021, Ucrania envió 864,637 toneladas de chapa gruesa a la UE, lo que representó el 43% del total de 2.02 millones de toneladas de chapa de acero importadas al bloque ese año.
Pero, en 2022, las exportaciones de Ucrania a la UE cayeron a solo 195,719 toneladas, y en 2023 cayeron a cero.
Los principales activos de producción de chapa gruesa de Ucrania eran las plantas Azovstal e Ilyich Iron & Steel de Metinvest en Mariupol, que fueron destruidas por Rusia durante la invasión.
Rusia, que había sido el segundo mayor proveedor de chapa de acero de la UE, también quedó fuera del mercado europeo, debido a la prohibición impuesta a las entregas de acero acabado ruso el 15 de marzo de 2022 , en respuesta a la invasión.
Desde entonces, la Unión Europea ha tenido que depender de mayores entregas de chapa de acero de proveedores asiáticos , aunque estos volúmenes no pueden llenar el vacío dejado por Ucrania y Rusia.
Dentro del bloque comercial de la UE, las fuentes dijeron que habían notado un cambio en los flujos comerciales, con una mayor presencia de chapa gruesa italiana en Alemania y los mercados de Europa central y oriental.
Sin embargo, el comercio ha sido lento en el mercado europeo de chapa gruesa en las últimas semanas, y los compradores han evitado reabastecerse en medio de expectativas de precios pesimistas y ventas lentas. Pero la situación del mercado fue un poco mejor en Europa Central y del Este debido a problemas de suministro, dijeron las fuentes.
“Los precios [de la chapa gruesa] son mejores en Europa Central debido a la oferta limitada, ya que Ucrania y Rusia han desaparecido y dos laminadores locales [productores nacionales de Polonia y Rumanía] ya no producen por diversos motivos. [Así que] parece que todos los relaminadores intentarán llenar sus carteras de pedidos en Europa Central”, dijo una fuente del comprador.
La evaluación semanal del precio de Fastmarkets para la chapa gruesa de acero nacional, de 8 a 40 mm, exw del norte de Europa , fue de €800 a €830 euros por tonelada el miércoles, ampliándose en 10 euros por tonelada desde los €810 a €830 euros por tonelada franco fábrica siete días antes.
Reportacero
