Incrementaran proveedores de acero de Medio Oriente y Norte de África participación en la UE
9 de agosto de 2024.- Los proveedores de acero de Medio Oriente y el Norte de África, MENA, están bien posicionados para captar una mayor participación en el mercado de la UE durante la transición verde
Se espera que los proveedores de Medio Oriente y el Norte de África ganen participación de mercado en el mercado europeo de acero plano en los próximos años como resultado del Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) de la UE y una investigación antidumping contra proveedores asiáticos, dijeron fuentes a Fastmarkets el jueves 8 de agosto.
Es probable que los flujos comerciales de acero hacia la UE cambien significativamente en los próximos años en medio de un cambio hacia el acero verde y a medida que las restricciones comerciales y las políticas de descarbonización remodelan los mercados globales y limitan las importaciones de fuentes tradicionales.
Se espera que los países de Oriente Medio, incluidos Arabia Saudita y Argelia, aprovechen la oportunidad para aumentar las exportaciones a la UE, mientras que el material de Turquía ya se está convirtiendo en una opción más popular entre los compradores europeos.
La Comisión Europea inició el jueves una investigación antidumping sobre las importaciones de bobinas laminadas en caliente (HRC) de Egipto, India, Vietnam y Japón.
En conjunto, los cuatro países suministraron 4.19 millones de toneladas de HRC a la UE en 2023, aproximadamente el 45% del volumen total de importación de HRC.
Y es probable que ahora los compradores europeos reserven más suministros nacionales y busquen fuentes alternativas de suministro a nivel mundial, dijeron los participantes del mercado.
Turquía ha vuelto a incrementar sus entregas de BLC a Europa últimamente a pesar de que el acero plano turco ya está sujeto a un derecho antidumping en la UE en relación con medidas de salvaguardia actualizadas recientemente.
La UE considera a Turquía el único “origen seguro” para las importaciones de acero debido a que dispone de una cuota individual suficiente que nunca se ha utilizado en su totalidad debido a la disponibilidad de orígenes más competitivos.
Y si la bobina laminada en caliente asiática se convierte en una propuesta más riesgosa debido a las nuevas medidas de salvaguardia, los compradores europeos estarán más interesados en la bobina turca.
Según la Comisión Europea, la asignación total de Turquía para el tercer trimestre de 2024 es de 475.173 toneladas. De esa cantidad, 239,289 toneladas todavía estaban disponibles al 8 de agosto y unas 11,176 toneladas estaban pendientes de asignación.
En cambio, en el segundo trimestre, la asignación de Turquía fue de 1.2 millones de toneladas, tras la transferencia de los volúmenes no utilizados del trimestre anterior. Del total, 308,627 toneladas no se utilizaron.
Las fuentes dijeron que, en términos de precios, las ofertas de Turquía estaban en línea con las provenientes de Asia, o solo eran ligeramente superiores, incluso teniendo en cuenta el derecho antidumping.
“Turquía se ha vuelto más activa en el mercado europeo últimamente, con envíos más rápidos y una gran cuota, por lo que para muchos compradores europeos es una opción de importación segura”, dijo un comprador en Italia.
Entre enero y mayo de 2024, las importaciones turcas de HRC a la UE ascendieron a 443,546 toneladas, en comparación con las 652,921 toneladas de todo el año 2023.
Turquía también tiene la ventaja de tener costos de flete más bajos debido a su proximidad a Europa y la mayoría de los productores de HRC en Turquía ya utilizan EAF, lo que es beneficioso a la luz de las regulaciones CBAM de la UE.
Tanto Arabia Saudita como Argelia exportan ahora regularmente bobinas laminadas en caliente a Europa, aunque principalmente a Italia, España y Portugal. Y aunque hasta ahora los volúmenes no han sido particularmente significativos, las fuentes dijeron que ahora esperan que los envíos desde estos dos países aumenten gradualmente.
“Arabia Saudita no tiene problemas con las cuotas y ya vemos un interés regular de compra en [pequeños volúmenes de] BLC de Arabia Saudita en la UE”, dijo un comprador del norte de Europa.
Ventajas del acero verde para los proveedores de Oriente Medio y el Norte de África
Los productores de acero de la región MENA tienen el beneficio de la energía renovable y de las rutas de producción de acero EAF y DRI-EAF “más limpias”, lo que proporcionará a la zona una gran ventaja sobre otras regiones cuando entre en vigor el CBAM de Europa.
El CBAM es una herramienta diseñada por la UE para fijar un precio justo al carbono emitido durante la producción de cualquier bien con alto contenido de carbono que entre en el bloque y el período de transición del CBAM comenzó el 1 de octubre de 2023. Durante esta fase, que se extenderá hasta finales de 2025, las autoridades de la UE probarán el mecanismo sin imponer ningún derecho, y su implementación completa se realizará de forma gradual entre 2026 y 2034.
La introducción progresiva del CBAM coincidirá con la eliminación progresiva de los derechos de emisión de carbono gratuitos actualmente aplicables en el marco del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de Europa.
La Comisión Europea calculará el precio de los certificados de carbono para los bienes importados semanalmente, basándose en el precio promedio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) del RCDE UE al cierre de cada semana.
El precio de un permiso de emisiones de carbono en la UE era de €65-€70 euros ($71-$76 dólares) por tonelada en julio de este año, pero los participantes del mercado estiman que los precios de los permisos de CO2 aumentarán a €200-€250 euros ($219-$273 dólares) por tonelada cuando se eliminen gradualmente las asignaciones gratuitas.
Y una vez que el CBAM esté completamente implementado, los productores de acero con sede en MENA tendrán la oportunidad de desplazar a los productores de acero asiáticos con mayor intensidad de carbono en el mercado de importación de acero de la UE, dijeron las fuentes.
Mientras tanto, los fabricantes de acero de Corea del Sur y Japón ya están planeando importar hierro briquetado en caliente (HBI), incluso desde Medio Oriente, mientras que también planean proyectos que inicialmente funcionarán con gas de combustible fósil antes de cambiar a hidrógeno verde a medida que se vuelva más barato.
Pero como son relativamente nuevos en la producción de acero, la mayoría de los productores de acero de MENA ya están varios pasos adelante porque no necesitan hacer inversiones sustanciales para reemplazar sus tecnologías básicas.
Creciente demanda de acero verde en Europa
Los usuarios finales de acero en Europa ya han comenzado a firmar contratos con productores de acero verde en la región MENA, en un aparente intento de diversificar sus fuentes de suministro de acero verde, según ha sabido Fastmarkets.
El fabricante mundial de automóviles Volkswagen, por ejemplo, planea comprar hasta 300,000 toneladas por año de acero con bajo contenido de carbono de Vulcan Green Steel (VGS) de Omán para 2027, y las dos compañías firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) a tal efecto, dijo el productor de automóviles con sede en Alemania en junio.
Además, es probable que los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo tengan un exceso de capacidad de acero y las ventajas geográficas permitirán mejorar las exportaciones, según los panelistas que hablarán en la Conferencia de Hierro y Acero de Oriente Medio de Fastmarkets en noviembre de 2023.
Los participantes del mercado siguen informando un interés de compra principalmente esporádico en acero verde en el mercado spot de Europa, y en la mayoría de los casos las transacciones se realizan directamente entre los fabricantes de acero y los usuarios finales.
La industria automotriz sigue siendo el principal comprador de acero verde en Europa, pero el sector de la construcción en algunas regiones ha comenzado recientemente a mostrar interés en comprar acero más ecológico, dijeron las fuentes, y agregaron que el interés más amplio en el acero verde seguirá aumentando en los próximos años, respaldado por las regulaciones de la UE, y algunas acerías han notado una «dinámica positiva en las ventas de acero verde» desde 2023, a pesar de que los volúmenes generales aún son limitados.
“[Un importante fabricante de acero europeo] produjo 200,000 toneladas de acero [plano y largo] con bajo contenido de carbono en 2023 y pretende duplicar esa cantidad en 2024”, dijo una segunda fuente compradora.
La evaluación semanal de Fastmarkets del acero verde doméstico, laminado plano, diferencial al índice BRC, exw Europa del Norte , fue de 170-250 € por tonelada el 1 de agosto, estable semana a semana.
Reportacero
